利樂(lè)中國(guó)有限公司(以下稱(chēng)“利樂(lè)”)的中國(guó)客戶(hù)還在等待。還有15天,，客戶(hù)們被告知,，他們將在最后期限到來(lái)前拿到一份經(jīng)營(yíng)調(diào)整計(jì)劃。

在一些客戶(hù)的記憶中,，這樣的調(diào)整還是頭一回,。一封發(fā)自利樂(lè)的信函透露，在過(guò)去幾個(gè)月中,，利樂(lè)對(duì)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)政策,、經(jīng)營(yíng)行為和合同條款進(jìn)行了逐一分析，并將作出調(diào)整,。

利樂(lè)在中國(guó)無(wú)菌紙包裝市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),，這也使得它在過(guò)去幾年間屢遭壟斷質(zhì)疑。8月1日,，反壟斷法將正式生效,，包括利樂(lè)在內(nèi)的很多跨國(guó)公司都擔(dān)心，一場(chǎng)新的反壟斷浪潮可能把矛頭指向他們。

一封利樂(lè)來(lái)信

半個(gè)月前,，利樂(lè)在中國(guó)的客戶(hù)陸續(xù)收到了一封信,。利樂(lè)在這封270余字的信中承諾，將確保利樂(lè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合反壟斷法的要求,，并透露,，“盡管有關(guān)反壟斷法的一些具體執(zhí)行細(xì)節(jié)尚未公布，但過(guò)去幾個(gè)月來(lái),，我們已經(jīng)開(kāi)展了一系列工作,，對(duì)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)政策、經(jīng)營(yíng)行為和合同條款進(jìn)行了深入分析”,。

這封信標(biāo)注日期是6月26日,。信中稱(chēng)，利樂(lè)正在對(duì)經(jīng)營(yíng)調(diào)整計(jì)劃做最后的完善,，有關(guān)可能發(fā)生的變化,，會(huì)在反壟斷法生效之前盡快以書(shū)面形式通知。

據(jù)知情人士透露,，利樂(lè)正在就合同條款,、業(yè)務(wù)政策等細(xì)節(jié)內(nèi)容與客戶(hù)溝通。“比如合同條款,，如果涉及到與反壟斷法的規(guī)定不相吻合,、容易引起歧義的部分，需要與客戶(hù)商量,，做出調(diào)整”,。

利樂(lè)所說(shuō)的客戶(hù)，是指采用其無(wú)菌加工和包裝技術(shù)的乳制品,、飲料企業(yè),，比如伊利、蒙牛,、匯源,、牽手、娃哈哈等,。

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司副總裁白瑛證實(shí),，蒙牛與利樂(lè)就合同條款的調(diào)整工作正在進(jìn)行中，應(yīng)該在反壟斷法生效之前完成調(diào)整,。但他未透露調(diào)整的具體內(nèi)容,。

光明乳業(yè)股份有限公司內(nèi)部人士透露，與利樂(lè)的包材合同都是每年年初簽訂,，今年的版本與往年基本一樣,，但是以后可能會(huì)有明顯的變化,。該人士稱(chēng)，即便與利樂(lè)的包材購(gòu)買(mǎi)合同條款有調(diào)整,，光明乳業(yè)調(diào)整的幅度也不及伊利和蒙牛,。

他說(shuō)，伊利,、蒙牛的液態(tài)奶產(chǎn)品中,，常溫奶占的比重很大，光明乳業(yè)的主業(yè)是巴氏奶,，主要采用國(guó)際紙業(yè)的包材,。伊利、蒙牛對(duì)利樂(lè)包材的訂購(gòu)量大,，反壟斷法實(shí)施之后,，伊利和蒙牛或許可以在合同中提出一些附加要求,。

不僅如此,，公關(guān)界人士透露，考慮到8月1日前后,，輿論可能比較多地指向跨國(guó)公司壟斷,，利樂(lè)已經(jīng)要求有關(guān)方面準(zhǔn)備一系列資料，包括利樂(lè)在中國(guó)的市場(chǎng)份額,、數(shù)據(jù)來(lái)源依據(jù)等等,。

上述知情人士稱(chēng)，去年8月,，反壟斷法正式通過(guò)后,，利樂(lè)內(nèi)部就已開(kāi)始了針對(duì)性的分析和調(diào)整。這包括審計(jì)工作,、合同條款和收入分析等,。“這些工作在利樂(lè)內(nèi)部也需要商討，比如調(diào)整的話(huà),，具體怎么改，調(diào)整將對(duì)利樂(lè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么影響,。”

壟斷漩渦中

利樂(lè)可能是在中國(guó)市場(chǎng)上遭遇壟斷質(zhì)疑最多的跨國(guó)公司之一,。國(guó)內(nèi)包裝企業(yè)對(duì)利樂(lè)的公開(kāi)質(zhì)疑始自2003年。

當(dāng)時(shí),，一些包裝企業(yè)稱(chēng),，利樂(lè)利用其市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)地位，把“捆綁銷(xiāo)售”寫(xiě)進(jìn)合同,，與客戶(hù)約定,，若干年中客戶(hù)使用約定數(shù)量的包裝耗材來(lái)抵扣包裝設(shè)備余款,，客戶(hù)在合同約定的期限內(nèi)無(wú)權(quán)選擇其他包裝材料公司，從而達(dá)到了排斥競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的,。

確定一個(gè)市場(chǎng)主體進(jìn)行壟斷,，首先需要證明它有市場(chǎng)支配地位。中國(guó)的反壟斷法第十九條規(guī)定,，如果某個(gè)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額達(dá)到二分之一,，可以推定其具有市場(chǎng)支配地位。

目前乳制品的包裝主要有玻璃瓶,、塑料包裝和紙質(zhì)包裝三類(lèi),，其中紙質(zhì)包裝占50%。紙質(zhì)包裝供應(yīng)商主要包括利樂(lè),、SIG康美,、美國(guó)的國(guó)際紙業(yè)，國(guó)內(nèi)的主要有泉林紙業(yè),。國(guó)際紙業(yè)的包材主要用于巴氏奶的包裝,，利樂(lè)、康美,、泉林主要用于常溫奶的包裝,。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事王丁棉說(shuō)：“在紙質(zhì)包裝中，利樂(lè)是市場(chǎng)的絕對(duì)主角,。”

瑞士工業(yè)集團(tuán)(SIG)康美包中國(guó)有限公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人王女士說(shuō),，在國(guó)內(nèi)乳制品、飲料的無(wú)菌紙包裝領(lǐng)域,，利樂(lè)占有85%以上的市場(chǎng)份額,。

2004年5月，國(guó)家工商總局公平交易局發(fā)布的《在華跨國(guó)公司限制競(jìng)爭(zhēng)行為表現(xiàn)及對(duì)策》中曾給出了如下判斷：在中國(guó),，利樂(lè)公司控制95%的無(wú)菌紙包裝市場(chǎng),，占絕對(duì)壟斷地位。

根據(jù)利樂(lè)的公開(kāi)資料,，從1979年第一臺(tái)利樂(lè)無(wú)菌灌裝機(jī)在廣州投入使用至今,，利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)的累計(jì)投資達(dá)27億元人民幣，利樂(lè)中國(guó)年度總產(chǎn)能達(dá)到400億包,。利樂(lè)在國(guó)內(nèi)的無(wú)菌灌裝生產(chǎn)線(xiàn)已有1000多條,。

不過(guò)，利樂(lè)堅(jiān)持認(rèn)為,，“利樂(lè)占中國(guó)包裝領(lǐng)域80%,、90%的市場(chǎng)份額”的說(shuō)法是錯(cuò)誤的。今年6月,，利樂(lè)中國(guó)副總裁楊斌接受本報(bào)采訪時(shí)說(shuō)：“利樂(lè)僅僅是在自己研發(fā),、生產(chǎn)的無(wú)菌紙包裝領(lǐng)域占到90%的份額,，因?yàn)槭抢麡?lè)將這種產(chǎn)品帶入中國(guó)的，所以主導(dǎo)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,，也是正常的事情,。”

楊斌說(shuō)，在國(guó)內(nèi)乳制品包裝市場(chǎng),，利樂(lè)的市場(chǎng)份額大概占到30%,。在外界認(rèn)為的利樂(lè)主導(dǎo)的常溫奶包裝領(lǐng)域，也還有其他公司提供的包裝,。而巴氏奶主要采用的是國(guó)際紙業(yè)公司的包裝,。此外，還有其他形式的乳制品包裝,。

中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋昆岡告訴本報(bào),，目前協(xié)會(huì)還沒(méi)有就乳制品包裝的相關(guān)市場(chǎng)份額情況做過(guò)詳細(xì)調(diào)查。不過(guò)他也認(rèn)為,，乳制品包材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有所謂的一家壟斷,，“只要是價(jià)格、質(zhì)量,、服務(wù)等綜合性?xún)r(jià)比勝出的,，都會(huì)獲得市場(chǎng)認(rèn)可”。

實(shí)際上,，過(guò)去幾年對(duì)利樂(lè)的質(zhì)疑不止于市場(chǎng)份額,。國(guó)內(nèi)一家無(wú)菌紙質(zhì)包材企業(yè)的負(fù)責(zé)人說(shuō)，利樂(lè)通過(guò)灌裝機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)絕對(duì)份額,，這是通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)獲得的壟斷地位,，是無(wú)可厚非的。但是,，“利樂(lè)用搭售的方法強(qiáng)行讓購(gòu)買(mǎi)了其設(shè)備的客戶(hù)使用利樂(lè)的包材,，這就是濫用市場(chǎng)支配地位，壓抑了公平競(jìng)爭(zhēng)”,。

這位負(fù)責(zé)人稱(chēng),，利樂(lè)現(xiàn)在的做法變得更為隱性。在與灌裝機(jī)客戶(hù)的合同里,，利樂(lè)提供了更多的付款選擇,，客戶(hù)既可以選擇以購(gòu)買(mǎi)利樂(lè)的包材來(lái)沖抵購(gòu)買(mǎi)灌裝機(jī)的款項(xiàng)，也可以選擇分期支付灌裝機(jī)款項(xiàng),。

“但是,，利樂(lè)會(huì)在灌裝設(shè)備的維修備件供應(yīng)上等方面做文章”,，他說(shuō),，如果利樂(lè)發(fā)現(xiàn)其無(wú)菌包裝機(jī)客戶(hù)使用非利樂(lè)的包裝材料,，一旦客戶(hù)需要設(shè)備維修或者備件更換時(shí)，以前通常是通過(guò)郵政快遞送達(dá)幾天之內(nèi)就能解決的備件,，現(xiàn)在可能需要長(zhǎng)得多的時(shí)間,。“液體食品加工不同于一些原材料易于儲(chǔ)藏的食品加工(如谷物)，如果灌裝機(jī)出現(xiàn)故障所需的備件遲遲不到,，牛奶是最易腐的原材料,，根本等不得。”

國(guó)內(nèi)企業(yè)的無(wú)奈在于,，目前,，它們能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的包裝材料，但是還沒(méi)有能力提供符合大客戶(hù)要求的灌裝設(shè)備和灌裝生產(chǎn)線(xiàn),，所以生產(chǎn)包材仍不得不在利樂(lè)的無(wú)菌灌裝機(jī)上使用,。

本報(bào)就此向利樂(lè)求證，至截稿時(shí)尚未得到回應(yīng),。

利樂(lè)的價(jià)格政策也同樣遭到質(zhì)疑,。上述包材企業(yè)人士稱(chēng)，在過(guò)去幾年中,，利樂(lè)給一些中小型客戶(hù)的包材價(jià)格甚至低于給大客戶(hù)的,。“利樂(lè)之所以能夠給中小型客戶(hù)低價(jià)，就是要阻擊國(guó)內(nèi)包材企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì),。因?yàn)槎鄶?shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)尚無(wú)法成規(guī)模地進(jìn)入大型客戶(hù),，中小型乳品和飲料生產(chǎn)商才是我們的主要客戶(hù)，而我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一就是價(jià)格,。”

不過(guò),，這位人士承認(rèn)，非正常狀況的低價(jià)銷(xiāo)售行為很難收集證據(jù),，可以通過(guò)多種隱性形式實(shí)現(xiàn),，比如提供免費(fèi)的備件、為客戶(hù)廣告宣傳費(fèi)用買(mǎi)單等等,。

對(duì)此,，利樂(lè)中國(guó)副總裁楊斌今年6月接受本報(bào)采訪時(shí)表示：“利樂(lè)中國(guó)的包材價(jià)格在利樂(lè)全球市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都是相對(duì)較低的。在過(guò)去5年中,，利樂(lè)中國(guó)提供給客戶(hù)的包材價(jià)格實(shí)際上下降了25%,。”楊斌表示，利樂(lè)降價(jià)考慮了近幾年乳品企業(yè)面臨的成本壓力,。除了降低包材價(jià)格,，利樂(lè)還在供應(yīng)鏈上與客戶(hù)合作，幫助客戶(hù)降低成本,，包括提高設(shè)備的使用效率以減少原料損耗等,。

然而上述國(guó)內(nèi)企業(yè)人士認(rèn)為,，過(guò)去五年全球紙漿和油價(jià)大幅上漲，惟獨(dú)中國(guó)市場(chǎng)的無(wú)菌紙包材價(jià)格不升反降,，就是因?yàn)樵谥袊?guó)產(chǎn)生了競(jìng)爭(zhēng),。他說(shuō)，國(guó)內(nèi)包裝企業(yè)的反對(duì),、質(zhì)疑,、有限地開(kāi)拓市場(chǎng)，這些對(duì)包裝市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)起到良性的螺旋上升,。從全球范圍看,，中國(guó)的總體價(jià)格水平是最低的。

根據(jù)上述人士提供的數(shù)據(jù),，以一個(gè)小小的250毫升無(wú)菌紙包裝為例,從2003年中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)以來(lái)到2008年,，每包價(jià)格降幅在一角以上。以今年中國(guó)無(wú)菌紙包裝的總銷(xiāo)量估值350億到400億包計(jì)(2003年時(shí)大概是80億包),，每年就有幾十億元人民幣的“競(jìng)爭(zhēng)紅利”從產(chǎn)業(yè)鏈上游的包材企業(yè)流向了下游的乳制品,、飲料生產(chǎn)企業(yè)及消費(fèi)者。

復(fù)雜的鏈條

沒(méi)有人知道,，反壟斷法實(shí)施之后,，利樂(lè)和它的對(duì)手將以怎樣的姿態(tài)面對(duì)彼此。不過(guò),，資深乳業(yè)專(zhuān)家陳渝認(rèn)為,，在目前的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)包材企業(yè)很難為抗衡利樂(lè)結(jié)成投訴聯(lián)盟,。

中小包裝企業(yè)的客戶(hù)群是一樣的,，他們之間的競(jìng)爭(zhēng)在某種程度上比與大型包裝企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更激烈。陳渝說(shuō)：“大家都在看誰(shuí)先跳出來(lái),。2003,、2004年對(duì)利樂(lè)壟斷的質(zhì)疑，也只有個(gè)別企業(yè)站出來(lái)說(shuō)話(huà),。”

美國(guó)眾達(dá)律師事務(wù)所上海代表處律師王智平認(rèn)為,，反壟斷法確定了基本原則，但是究竟如何實(shí)施,，何種具體行為構(gòu)成濫用市場(chǎng)支配地位,，執(zhí)法機(jī)構(gòu)如何分工，是否可以在法院直接提起私人訴訟等等問(wèn)題都有賴(lài)于反壟斷法實(shí)施細(xì)則的出臺(tái),。

一位國(guó)內(nèi)包裝企業(yè)負(fù)責(zé)人也說(shuō),，盡管有法可依，但也要看反壟斷法規(guī)范到什么程度。“不過(guò),，反壟斷法的實(shí)施倒是能給我們的客戶(hù)一些信心,。”

客戶(hù)對(duì)利樂(lè)的感情則更加復(fù)雜。

“因?yàn)榕c利樂(lè)是包材供應(yīng)上下游的關(guān)系,，加上某些大客戶(hù)與利樂(lè)的利益鏈條很復(fù)雜，既有合作又有矛盾,，所以,，客戶(hù)層面要發(fā)出對(duì)利樂(lè)的不滿(mǎn)很難；中小客戶(hù)因?yàn)橐?guī)模小,，也是敢怒不敢言,。”有業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

蒙牛集團(tuán)一位不愿具名的管理人員表示,，作為終端客戶(hù)的乳制品企業(yè),，蒙牛當(dāng)然希望與質(zhì)量、成本,、服務(wù)等綜合指標(biāo)高的包材企業(yè)合作,，反壟斷法應(yīng)該能有助于這樣的比較選擇出現(xiàn)。但是,，從目前的市場(chǎng)狀況來(lái)看,，還是外資包材企業(yè)在綜合指標(biāo)上更有優(yōu)勢(shì)。

利樂(lè)的角色定位也可能使局面更為復(fù)雜,。利樂(lè)自稱(chēng)“為液態(tài)食品生產(chǎn)廠提供設(shè)計(jì)方案的國(guó)際性公司”,。每隔一段時(shí)間，利樂(lè)都會(huì)在國(guó)內(nèi)每個(gè)城市做消費(fèi)者調(diào)研,，把調(diào)研結(jié)果提供給乳制品企業(yè),，供他們參考，利樂(lè)還會(huì)參與到乳制品企業(yè)的新品開(kāi)發(fā),，以消費(fèi)者的角度開(kāi)展研發(fā),。盛華永道營(yíng)銷(xiāo)傳播機(jī)構(gòu)總經(jīng)理雷永軍說(shuō)：“這樣一來(lái)，國(guó)內(nèi)的乳制品企業(yè)會(huì)在無(wú)形中對(duì)利樂(lè)產(chǎn)生依賴(lài)”,。