根據(jù)中冶股份昨天公布的招股說明書（申報稿），中冶擬以“先A后H”形式上市,，其中在上海證交所發(fā)行不超過35億股A股,，在香港發(fā)行不超過26.1億股H股。中信證券是中冶此次A股發(fā)行交易的承銷商,。

　　近期,，有報道稱，中冶的目標(biāo)是,，如果一切順利,，希望9月初展開推介,，約于9月中先在內(nèi)地A股上市，H股則于9月底前在港掛牌,，集資共達(dá)40億美元，有望成為香港乃至內(nèi)地今年迄今規(guī)模最大的集資額新股,。

　　據(jù)了解,，作為一家特大型央企，過去中冶集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)主要集中在冶金領(lǐng)域的工程建設(shè)和海外工程承包上,，曾經(jīng)承擔(dān)了寶鋼,、武鋼、攀鋼,、鞍鋼等國家主要鋼鐵工業(yè)基地的建設(shè),。

　　自2005年起，中冶集團(tuán)在國資委的主導(dǎo)下開始實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，并確定了工程總承包,、礦產(chǎn)資源開發(fā)、制造,、房地產(chǎn)及紙業(yè)五大主業(yè)板塊,。

　　而中冶集團(tuán)此次上市的平臺中冶股份則囊括了集團(tuán)除紙業(yè)之外的前四大業(yè)務(wù)，是全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一,，也是我國市場份額最大的冶金工程承包商,。其中，還包括了一家中冶控股的上市公司鋅業(yè)股份,。

　　中冶股份是去年年底由中冶集團(tuán)和寶鋼集團(tuán)共同成立的,，其中中冶集團(tuán)持股99%，寶鋼集團(tuán)持股1%,。根據(jù)中冶股份的招股說明書（申報稿）,，今年上半年，中冶股份的凈利潤達(dá)到25.4億元,。

　　對資金的迫切需求是中冶急于上市的重要原因,。除了作為核心主業(yè)的冶金工程承包是典型的資金饑渴型行業(yè)，需要大量的現(xiàn)金流,，近幾年來中冶集團(tuán)還在全球多個礦產(chǎn)項(xiàng)目上進(jìn)行了大手筆的投資,，已在巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根廷,、阿富汗,、巴基斯坦,、澳大利亞等國家和地區(qū)進(jìn)行金屬資源的開發(fā)及加工,。

　　為緩解資金壓力,，2008年2月25日，中冶集團(tuán)在銀行間市場發(fā)行了35億元短期融資券,。這是繼2005年10月和2006年12月之后的第三次債券發(fā)行,，數(shù)額是前兩次之和。

　　而如果此次A股上市最終獲批,，中冶預(yù)計可從A股IPO中籌得至少人民幣168.5億元,，并計劃將所得資金用于在阿富汗和巴布亞新幾內(nèi)亞的礦業(yè)項(xiàng)目，以及與施工項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)備購置,。而H　股發(fā)行募集的資金將用于境外工程承包項(xiàng)目,、境外資源開發(fā)項(xiàng)目，以及潛在的收購及策略投資,。
 
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