【CPP114】訊：近期，溫家寶總理發(fā)表了題為《讓科技引領中國可持續(xù)發(fā)展》的講話,，按照他的講話,，信息產業(yè)被確定為國家七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一,。業(yè)內人士預計,，國家將陸續(xù)出臺扶持信息產業(yè)發(fā)展的政策。

　　石波,、何震、田榮華等大腕近日在私募基金高峰論壇上,，一致高調唱多以3G為代表的無限互聯(lián)網板塊,。本周3G板塊上漲5.26%，遠超上證指數(shù)的漲幅,，中興通訊,、萊寶高科等頻繁異動,，無限互聯(lián)網值得投資者深入挖掘,。

　　下載音樂、在線游戲,、收看電視,、網上購物、信用卡……2001年10月,，日本3G正式商用,，成為全球第一個開通無限互聯(lián)網(物聯(lián)網與互聯(lián)網、移動互聯(lián)網的結合體)服務的國家,，無限互聯(lián)網已經滲透到生活的每一個細微之處,，成為不可或缺的一部分。在龐大的產業(yè)鏈中,，哪些公司具有投資價值,？

　　一、3G產業(yè)鏈

　　無限互聯(lián)網是基于3G業(yè)務的廣泛推廣才能推進的業(yè)務,。沒有快捷,、方便的3G網絡，無限互聯(lián)業(yè)務就是個“水中花,、鏡中月”,，成為一座被架空的“空中樓閣”。

　　2009年是中國3G元年,，也是網絡建設高峰年,，隨著網絡建設的推進，2010年我國3G網絡將具備大規(guī)模發(fā)展用戶的條件,，而隨著3G用戶的快速增長,，3G業(yè)務有望帶動移動增值業(yè)務進入快速發(fā)展期。

　　目前,，中國電信3G網絡的覆蓋范圍包括全國342個地級城市,，2055個縣及縣級市，以及東部沿海省市發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)在內的6000多個鄉(xiāng)鎮(zhèn),。中國聯(lián)通也完成了兩期WCDMA網絡建設,，網絡已覆蓋了334個城市,。中國移動啟動TD三期建設，建成后TD網絡覆蓋地市將達到238個,，具備商業(yè)運營條件,，三大運營商的3G網絡都已基本鋪設到位

　　中國聯(lián)通運營數(shù)據(jù)顯示，截至11月底,，3G用戶累計達到182.2萬戶,。其中，11月份,，聯(lián)通3G用戶增長80.1萬戶,，2G用戶增長60.5萬戶，中國聯(lián)通的3G用戶增長數(shù)量首次超過超過2G,。近年來,，國內手機上網人數(shù)年增長均實現(xiàn)翻倍，截至今年9月,，我國移動互聯(lián)網用戶達到1.92億戶,，同比增長62.7%，中信建投分析師戴春榮預計2009年底即有望達到2.3億戶,。

　　與此同時,，政策面近期也是暖風頻吹，工信部部長李毅中11月21日表示,，2010年我國信息產業(yè)確定三大發(fā)展目標,，其中重點提到：“繼續(xù)支持3G建設，做好TD及演進技術開發(fā),、標準研制與產業(yè)化,。加強對增值電信業(yè)務政策支持，向融合化,、多媒體化和集成化綜合信息服務轉型,。推進國家傳感信息中心建設，促進物聯(lián)網與互聯(lián)網,、移動互聯(lián)網融合發(fā)展,。”李毅中的講話，對通信行業(yè)形成政策利好,。

　　但是,，經過2009“中國3G元年”、通訊設備經歷過投資建設的突飛猛進之后,，多數(shù)分析師均認為2010年3G設備的投資思路應該將重點從“網絡建設”轉移到“網絡優(yōu)化”細分子行業(yè)上,。中信證券研究員張兵建議投資者關注具有長景氣周期的光通信、網絡優(yōu)化,、運維服務,。尤其看好在有線和無線領域寬帶升級推動下光通信行業(yè)的發(fā)展,，且該領域國內廠商占據(jù)國內市場主導地位，最為受益,。另外,，由于網絡優(yōu)化和運營維護行業(yè)今年收入的主要增長點仍是2G業(yè)務，所以,，3G業(yè)務的爆發(fā)對其后續(xù)的發(fā)展仍大有裨益,。基于此,，主要推薦烽火通信,、光迅科技、三維通信,、國脈科技等,。

　　二,、手機產業(yè)鏈

　　在未來的無限互聯(lián)世界中,，手機將成為整個產業(yè)鏈中最重要的一環(huán)。所以,，手機的生產和銷售以及與智能手機配套的軟件,、硬件生產商，都可能在未來無限互聯(lián)世界中獨領一片風騷,。

　　觸摸屏：觸摸屏的應用是個重要的技術突破,，因為它不僅大大提高了手機的易操作性，而更重要的是通過觸摸屏的隨意放大縮小功能,，很好地解決了手機屏幕過小的問題,。因此，隨著無限互聯(lián)世界的到來,，智能手機將得到更廣泛的應用,，從而也將大大提升觸摸屏生產公司的利潤，A股中主要的觸摸屏生產公司有萊寶高科,，另外,，超聲電子也有觸摸屏生產，目前已申請了生產專利,，但公司證券部人士對《紅周刊》解釋說,，觸摸屏占整個公司的利潤非常小，尚處于起步階段,，短期內對公司利潤不會造成大的影響,。除此之外，專業(yè)生產印制電路板的天津普林告訴《紅周刊》,，公司目前正在進行一條HDI生產線的調試,，而HDI的主要應用領域也是手機板,。

　　三、手機支付產業(yè)鏈

　　“手機支付”是指借助手機,，通過無線方式所進行的繳費,、購物和銀行轉賬等商業(yè)交易活動。按照支付距離分類,，可分為遠程支付和現(xiàn)場支付,。其中，遠程支付以銀行的“手機銀行”為代表業(yè)務,，而現(xiàn)場支付則利用RFID使手機和自動售貨機,、POS終端等終端設備之間的本地化通訊成為可能，通過手機完成面對面的現(xiàn)場交易,。

　　手機支付將成為未來的大趨勢,。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的研究報告，2009年中國手機支付市場規(guī)模將達到19.74億元,，手機支付用戶規(guī)模將在今年內增長到8250萬人,。運營商也開始意識到這是塊“肥肉”，2010年,，中國移動最大的戰(zhàn)略將是“手機支付戰(zhàn)略”,。為實現(xiàn)這一計劃，從9月開始,，中國移動就已在10個省內開展了手機移動支付業(yè)務的試商用,。中國移動采用RFID-SIM手機支付技術標準，用戶“換卡不換機”,，只需更換內置RFID的SIM卡,，便可實現(xiàn)手機現(xiàn)場支付。發(fā)卡規(guī)模已達數(shù)百萬,，如反應良好,，預計2010年發(fā)卡規(guī)模將超過千萬數(shù)量級。

　　手機支付業(yè)務將為哪些行業(yè)帶來投資機會,？

　　首先,，對于手機現(xiàn)場支付，RFID將是其核心技術,，所以,，主要受益廠商是RFID的發(fā)射和接收兩頭的設備制造商。其中,，發(fā)射設備包括芯片的設計商,、供應商和封裝商三大部分；而接收設備制造商則主要是RF-POS機的制造商,。

　　其中,，東信和平是RF-SIM卡解決方案的優(yōu)勢企業(yè),，公司在2009年中國移動100萬張RF-SIM卡采購中獲得70%份額，并預計在2010年至少保持50%市場份額,；而中興通訊參股26.67%的國民技術公司作為產業(yè)鏈上游廠商,，是RF-SIM卡方案的主要芯片提供商，也將從該項業(yè)務中獲得較高收益,；長電科技是我國半導體封裝領域的龍頭公司,，在RF-SIM卡的封裝方面已經進行了多年的研究；另外,，東方證券通過調研了解到,，中移動可能在未來兩年安裝約100萬套POS終端，以滿足用戶手機支付的現(xiàn)場體驗,，因此,，相關RF-POS終端供應商將從中顯著獲益，A股市場中,，主要上市公司是南天信息,。

　　其次，手機的遠程支付主要涉及到網絡支付平臺的問題,。據(jù)了解,，在發(fā)展手機遠程支付的計劃中，中移動擬建設一個手機充值卡平臺,。通過這一平臺，用戶可以用中移動的充值卡直接為手機支付賬戶充值,，另外,，也可以用中移動充值卡以第三方支付形式為電子商品業(yè)務尤其是虛擬商品的交易業(yè)務提供服務。東方證券認為,，該平臺的建設將有效助推中移動手機遠程支付的快速發(fā)展,。目前，與中國移動合作的上市公司主要有高陽科技和拓維信息,，拓維信息將為包括湖南在內的3個省搭建移動支付平臺,，并有望參與其后續(xù)的業(yè)務經營。

　　四,、移動增值服務商

　　“移動增值業(yè)務是無限互聯(lián)網產業(yè)鏈中我最看好的子行業(yè)之一,，它的發(fā)展空間將是無限的。”上海尚雅投資總經理石波對移動增值業(yè)務十分看好,。當前,，我國的移動增值業(yè)務的發(fā)展態(tài)勢非常迅速，在移動業(yè)務收入中的占比不斷提高,。

　　根據(jù)主要幾個增值業(yè)務,，投資者可重點關注以下幾個分支：

　　1.手機游戲

　　2009年,，手機游戲在中國實現(xiàn)了爆發(fā)性增長，上半年國內手機游戲收入同比增長67.9%,；北緯通信手機游戲業(yè)務同比增長790%,。A股市場相關上市公司中，戴春榮主要推薦北緯通信和博瑞傳播,。其中,，北緯通信主要通過從其他游戲工作室買斷游戲、合作開發(fā)游戲,、自主開發(fā)等方式開發(fā)手機游戲,。且手機游戲業(yè)務也為公司帶來不錯的收益，2008年公司實現(xiàn)游戲收入50萬元,，而2009第一季度已達到30多萬元,。博瑞傳播通過2007年11月收購北京手中乾坤20%股權開始介入中國移動增值業(yè)務，手中乾坤主要運營手機游戲和手機視頻服務,，并已啟動手機分類信息網的運營,，該公司擁有中國移動的WAP全網業(yè)務接入資格、百寶箱業(yè)務全網運營資質和信息產業(yè)部“跨地區(qū)增值電信業(yè)務經營許可證”,。另外,，公司于2009年6月全資收購了夢工廠，這是中國境內有一定影響力的網絡游戲開發(fā)和運營公司,。

　　2.手機動漫

　　在中國,，手機動漫產業(yè)剛剛起步，2008年的手機動漫市場規(guī)模僅3.9億元,，但國家對動漫產業(yè)的高度重視將使手機動漫產業(yè)從中受益,，2009年4月，政府下發(fā)了《關于推動中國動漫產業(yè)發(fā)展的若干意見》,，這必將加快我國動漫產業(yè)鏈的形成和發(fā)展,。再加上3G時代的到來，我國手機動漫產業(yè)有望迎來大發(fā)展,。戴春榮看好的上市公司包括北緯通信和拓維信息,。

　　3.手機閱讀

　　各大運營商為了拓展3G用戶，將加強3G終端補貼計劃,，尤其中國移動已經表示將2010年TD終端補貼提高到300億元并且將加強終端類型的拓展,，比如推廣電子閱讀器等類型TD終端，這對終端類廠商構成相關利好,。大唐電信推出的基于TD無線網絡的AirPaper電子閱讀終端作為定制終端,，對中移動售價達2980元，并且公司該項產品還將獲得移動終端補貼。

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