【CPP114】訊：岳陽林紙(600963,股吧)公告稱,，公司擬以8.39元/股的價格非公開發(fā)行不超過2.39億股,，募集資金不超過20億元，用于投資收購佛山華新發(fā)展有限公司73.41%股權等三大項目并補充流動資金,。就此,，中國紙業(yè)對旗下的紙業(yè)資產整合已正式啟動,。

　　20億投入三大項目

　　公司此次募集資金擬投入三大項目并補充流動資金。其中,，擬投資9億元收購中國紙業(yè)與嘉成公司持有的華新發(fā)展73.41%股權；3.3億元增資駿泰公司投資漂白硫酸鹽木漿產品升級技改項目,；5億元增資茂源林業(yè)用于外購林業(yè)資產及其配套資金,；并投入3.5億元補充流動資金。

　　公告稱,，公司此次擬以3.3億元增資駿泰公司投資漂白硫酸鹽木漿產品升級技改項目,。項目建設周期為12個月，建成后將形成年產30萬噸的溶解漿生產線,。改造后,，現(xiàn)有生產線既可生產優(yōu)質漂白硫酸鹽木漿、高強本色木漿,，又可生產高品質溶解木漿,、高壓電絕緣紙漿、特種纖維用漿,。

　　此外,，公司還計劃斥資5億元增資茂源林業(yè)用于外購林業(yè)資產及其配套資金。該項目外購約40萬畝林業(yè)資產,，樹種主要是桉木,、松木、杉木及其他,，包括近熟林,、中成林、中幼林,，主要分布在湖南,、湖北及廣西。

　　公司此次非公開發(fā)行對象不超過十名特定投資者,，其中公司控股股東泰格林紙集團股份有限公司認購規(guī)模為發(fā)行數(shù)量的22.48%,，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購。值得注意的是,，公司發(fā)行底價為8.39元/股,，高于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即7.87元/股,。截至6月14日停牌前,，公司股價為8.39元。

　　開啟集團資產整合

　　2010年9月,，中國誠通集團旗下的中國紙業(yè)投資總公司以發(fā)起設立方式整體改制重組泰格林紙集團,，并成為岳陽林紙的實際控制人,。誠通集團是經(jīng)國務院國資委批準、唯一擁有林漿紙生產,、開發(fā)及利用主業(yè)的中央企業(yè),，總造紙產能240萬噸，商品漿產能40萬噸,，自有林地近200萬畝,，資產規(guī)模320億元，年銷售收入達200億元,，而中國紙業(yè)則是誠通集團的造紙業(yè)務平臺,。目前，中國紙業(yè)旗下?lián)碛腥�家上市公��,，分別為岳陽林紙,、粵華包B(200986)和冠豪高新(600433,股吧)（600433）。在中國紙業(yè)控股岳陽林紙之初,，就計劃將岳陽林紙打造成林漿紙全產業(yè)鏈資源整合平臺,。

　　此次公司擬購入73.41%股權的華新發(fā)展主要以造紙包裝產業(yè)為支柱，是集造紙,、印刷,、包裝于一體的大型專業(yè)包裝企業(yè)。華新發(fā)展子公司佛山華新包裝股份有限公司下屬的珠海經(jīng)濟特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司和佛山誠通紙業(yè)有限公司從事涂布白卡紙,、白紙板的生產與銷售,，造紙總產能超過75萬噸，其中紅塔仁恒在煙草包裝白卡紙市場處于領導者的地位,，產品品質達到國內第一,、國際先進水平，最近三年保持著國內煙草包裝白卡紙市場30%以上的份額,，在國內煙卡市場占有率第一,。

　　公司表示,，此次發(fā)行完成后,，中國紙業(yè)仍將以公司作為中國紙業(yè)旗下最重要的資本平臺，持續(xù)注入優(yōu)質資源,，打造林漿紙一體化全產業(yè)鏈,，促進公司經(jīng)營規(guī)模、盈利能力的逐步提升,。



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