今日排行

本周排行

本月排行

1.印刷行業(yè) "類恒大事件"：成都貿(mào)易公

: 【供應(yīng)】全自動停回轉(zhuǎn)

: 【供應(yīng)】瑪萊寶油墨

普林太托KF 420*594
杭華油墨UV161 紅色S
東麗版材 WF95DY3
杭華紫外光固化油墨

膠印油墨

膠印材料

絲印材料

長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)：借殼上市獲批

2011-11-04 09:13 來源：理財一周報責(zé)編：喻小嘜

摘要：: 值得注意的是,，湖北省大型綜合性都市類日報《長江商報》是由長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)創(chuàng)立的，但此前已經(jīng)由出版集團(tuán)劃歸湖北省財政廳管理,，所以并未納入此次借殼上市范圍,。而湖北省財政廳為長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)全資出資人。

更多精彩資訊>>

小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：近日，私募人士告訴記者,，長江出版?zhèn)髅剑?01999）集團(tuán)最快將于11月份資產(chǎn)注入ST源發(fā)（600757）實現(xiàn)整體上市,。

    此前的10月20日，中國證監(jiān)會有條件通過了長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)借殼上市方案,，該集團(tuán)或?qū)⒊蔀楹蔽幕a(chǎn)業(yè)“第一股”,。

    2010年11月1日，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)通過公開拍賣的方式,，以總價987.8萬元取得ST源發(fā)1.93億股限售股,，成為第一大股東，得到一個零資產(chǎn),、零人員,、零負(fù)債的“凈殼”，正式參與ST源發(fā)重組,。

    “一方面,，國家對文化產(chǎn)業(yè)政策很扶植；另一方面,，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)在國內(nèi)有較高的市場地位,，所以集團(tuán)資產(chǎn)注入公司后，公司的經(jīng)營狀況將會大有改善,。”天相投資分析師仇彥英認(rèn)為,，湖北長江文藝出版集團(tuán)的傳統(tǒng)出版實力雄厚，是出版行業(yè)中的“青年近衛(wèi)軍”,。公司近幾年著力打造自己的青年作家隊伍,，吸引了很多青年作家加盟，未來這批青年作家的市場價值開發(fā)潛力無窮,。重組后,，可從根本上改變原有經(jīng)營狀況，提升企業(yè)核心競爭力,。

    前中國證監(jiān)會主席尚福林在10月19日強(qiáng)調(diào),，要支持符合條件的文化企業(yè)發(fā)行上市，鼓勵文化類上市公司進(jìn)行并購重組,，穩(wěn)步擴(kuò)大文化企業(yè)債券市場融資水平,。

    公司重組已獲批

    長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)是湖北省最大的出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)，集團(tuán)借殼上市一直備受資本市場關(guān)注,。

    2010年11月1日,，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)通過公開拍賣的方式，以總價987.8萬元取得ST源發(fā)1.93億股限售股,，成為其第一大股東,。ST源發(fā)重組之前主要經(jīng)營棉紗、坯布等紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,。2010年上半年公司原有資產(chǎn)全部出售,，債務(wù)免除清償責(zé)任，成為一個凈資產(chǎn)為零的殼公司,。

    2011年10月20日晚間,，ST源發(fā)發(fā)布公告稱,，經(jīng)中國證監(jiān)會審核，上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜的申請獲得有條件通過,，公司股票于 10月21日已復(fù)牌,。公司以5.2元每股的價格向長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)定向發(fā)行48751.22萬股股票，用于購買評估價值為25.35億元的16項股權(quán),。發(fā)行完成后,，公司將變成一家以出版?zhèn)髅綐I(yè)為主營業(yè)務(wù)的上市公司，擁有包括出版,、發(fā)行,、印刷、印刷物資供應(yīng)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,。

    根據(jù)此前公告,，此次注入資產(chǎn)具體包括出版集團(tuán)本部教材中心相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)以及人民社、文藝社,、教育社,、少兒社、科技社,、美術(shù)社,、崇文書局、九通社,、大家報刊傳媒,、教育報刊傳媒、長江數(shù)字出版,、湖北省新華書店集團(tuán),、天一國際、新華印務(wù),、物資公司的100%股權(quán)資產(chǎn),。

    值得注意的是，湖北省大型綜合性都市類日報《長江商報》是由長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)創(chuàng)立的,，但此前已經(jīng)由出版集團(tuán)劃歸湖北省財政廳管理,，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財政廳為長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)全資出資人,。

此次交易估值為25.35億元人民幣,。交易完成后，ST源發(fā)總股本為1039684449股（約10.40億股）,，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)將持有683684486股（約6.84億股）,，占總股本的65.76%。

“由于公司剛重組，公司資產(chǎn)和利潤構(gòu)成均發(fā)生了重大變化,，與2010年同期已完全沒有可比性,。” 仇彥英說，他們現(xiàn)在暫未能對公司的盈利做出預(yù)測,。

    集團(tuán)上市過會占天時地利人和

    湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)董事長王建輝在記者見面會上表示,，集團(tuán)此次上市過會占了“天時、地利,、人和”之機(jī)。

    “天時”,，是指黨的十七屆六中全會剛剛閉幕,，全會提出要深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮,。長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)在此時上市備受鼓舞,。

    “地利”，是指湖北身處文化高原陣地之上,，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)是湖北最大的文化企業(yè),，而且即將成為湖北首家上市文化企業(yè)。在上市過程中,，湖北省委書記李鴻忠,、省長王國生都親自過問、親自出面,、親自協(xié)調(diào),。張昌爾、李春明等幾任省委常委,、宣傳部長都將集團(tuán)公司上市作為文化工作重中之重親手抓�,，F(xiàn)任省委常委、宣傳部長尹漢寧親自協(xié)調(diào)中央有關(guān)部門,，指導(dǎo)集團(tuán)創(chuàng)新體制機(jī)制,，組建上市公司。副省長趙斌,、張通多次協(xié)調(diào)省直相關(guān)部門,，幫助解決上市過程中各種難題。武漢市政府也為集團(tuán)上市開辟綠色通道,。

    “人和”,，是指專家、工作團(tuán)隊為上市已工作多年,，通力合作,。1萬名員工為企業(yè)改制風(fēng)雨同舟，榮辱與共,。

    王建輝說,，重組ST源發(fā)過會,，不僅是ST源發(fā)的新生，也是長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)新的發(fā)展起點(diǎn),。2010年,，實現(xiàn)一般圖書銷售收入3.91億元，同比增長32%,，今年市場占有率居全國第四位,；總資產(chǎn)由2005年的25億元躍升至70.5億元。長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)曾被授予中國“文化企業(yè)30強(qiáng)”,。如今通過改革理順體制機(jī)制,，集團(tuán)煥發(fā)內(nèi)生動力，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢,，進(jìn)入全國同業(yè)“第一方陣”,。

    “十二五”期間，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)的戰(zhàn)略布局是推出重點(diǎn)產(chǎn)品線,、全國化營銷,、數(shù)字化、信息化,、走出去,、人才和投融資七大戰(zhàn)略，實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文化精品工程,、資源整合工程,、產(chǎn)業(yè)升級與延伸工程、數(shù)字化工程,、資本運(yùn)營工程,、“走出去”工程等六大重點(diǎn)工程及26個產(chǎn)業(yè)項目。

    王建輝表示,，對于長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán),，上市并不僅僅是募集資金。上市實際上是為出版企業(yè)建立一個“孵化器”,，可以利用本身的優(yōu)勢搭配產(chǎn)出更高的資源,，實現(xiàn)跨越發(fā)展。長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)將以上市公司為主體,，立足圖書出版主業(yè),，拓展期刊、報紙,、網(wǎng)絡(luò)等傳媒業(yè)產(chǎn)品線,，加大信息技術(shù)應(yīng)用和數(shù)字出版探索力度，以資本為紐帶，推動中國出版?zhèn)髅筋I(lǐng)域戰(zhàn)略重組,，爭取5年后建成中國一流的出版?zhèn)髅狡髽I(yè),。

    有望11月中旬整體上市

    進(jìn)入長江傳媒集團(tuán)官方網(wǎng)站，網(wǎng)頁頂部有一大塊廣告,，“熱烈慶祝湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)借殼ST源發(fā)上市過會成功,。深化改革，加快發(fā)展,，做大做強(qiáng)長江出版,。乘六中全會東風(fēng)，借資本市場之力,，促進(jìn)資本產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展”,。

    分析人士認(rèn)為，長江傳媒集團(tuán)的出版?zhèn)髅街鳂I(yè)實現(xiàn)整體上市,，這標(biāo)志著湖北最大的文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)正式登陸資本市場，同時也預(yù)示著一度停擺的文化產(chǎn)業(yè)上市潮可能就此重啟閘門,。

    2007年10月,，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司正式成立后，逐步實行明晰產(chǎn)權(quán),、資產(chǎn)評估重組,、整體轉(zhuǎn)企改制等工作，積極謀劃上市,。截至去年底,，改制上市的大量基礎(chǔ)性工作完成。

    記者從長江出版集團(tuán)官方網(wǎng)站了解到,，集團(tuán)主業(yè)經(jīng)營中,，文藝、少兒,、教育是三大亮點(diǎn),。

    集團(tuán)旗下的長江文藝出版社，業(yè)務(wù)以大眾圖書為主,，學(xué)術(shù)著作為輔,。曾經(jīng)推出了《二月河文集》、《張居正》,、《一句頂一萬句》等暢銷全國的圖書,，逐漸形成了以歷史小說系列、名人傳記,、名家散文系列等為代表的出版品牌,。第二屆中國出版政府獎頒獎典禮上，湖北少兒出版社出版的《少兒科普名人名著書系》，獲得少兒類圖書獎,。該出版社以優(yōu)秀的少兒圖書產(chǎn)品為主,，高端閱讀物的出版，走在全國前列,。

    湖北教育報刊傳媒有限公司擁有的《小學(xué)生天地》和《初中生天地》,，發(fā)行量已突破百萬，成為長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)發(fā)行量最大的期刊,。2010年,，該公司創(chuàng)下凈利潤2982萬元。

    2009年,，長江出版集團(tuán)按照邊改制,、邊重組、邊借殼的思路,，以“徹底改制與和諧改制相結(jié)合”為目標(biāo),，完善了相關(guān)房屋土地資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，注銷了9家單位獨(dú)立法人資格,，完成了全集團(tuán)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的重組,。目前，該集團(tuán)所屬的13家事業(yè)單位已全部完成轉(zhuǎn)企改制,。

    2010年,，該集團(tuán)通過公開拍賣的方式，正式參與ST源發(fā)的資產(chǎn)重組,。2011年3月,，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)成為控股股東。

    長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰究偨?jīng)理周藝平表示,，長江出版集團(tuán)的出版?zhèn)髅街鳂I(yè)將實現(xiàn)整體上市,。長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)本部教材中心相關(guān)資產(chǎn)和下屬15家全資子公司的全部股權(quán)有望在11月中旬正式上市。

分享到：