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長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)：借殼上市獲批

2011-11-04 09:13 來(lái)源：理財(cái)一周報(bào) 責(zé)編：喻小嘜

摘要：: 值得注意的是,，湖北省大型綜合性都市類(lèi)日?qǐng)?bào)《長(zhǎng)江商報(bào)》是由長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)創(chuàng)立的,，但此前已經(jīng)由出版集團(tuán)劃歸湖北省財(cái)政廳管理,，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財(cái)政廳為長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)全資出資人,。

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　　【CPP114】訊：近日,，私募人士告訴記者,，長(zhǎng)江出版?zhèn)髅剑?01999）集團(tuán)最快將于11月份資產(chǎn)注入ST源發(fā)（600757）實(shí)現(xiàn)整體上市,。

    此前的10月20日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有條件通過(guò)了長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)借殼上市方案,，該集團(tuán)或?qū)⒊蔀楹蔽幕a(chǎn)業(yè)“第一股”,。

    2010年11月1日，長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)的方式,，以總價(jià)987.8萬(wàn)元取得ST源發(fā)1.93億股限售股，成為第一大股東,，得到一個(gè)零資產(chǎn),、零人員,、零負(fù)債的“凈殼”,，正式參與ST源發(fā)重組,。

    “一方面,，國(guó)家對(duì)文化產(chǎn)業(yè)政策很扶植；另一方面,，長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)在國(guó)內(nèi)有較高的市場(chǎng)地位,，所以集團(tuán)資產(chǎn)注入公司后，公司的經(jīng)營(yíng)狀況將會(huì)大有改善。”天相投資分析師仇彥英認(rèn)為,，湖北長(zhǎng)江文藝出版集團(tuán)的傳統(tǒng)出版實(shí)力雄厚,，是出版行業(yè)中的“青年近衛(wèi)軍”,。公司近幾年著力打造自己的青年作家隊(duì)伍,，吸引了很多青年作家加盟,，未來(lái)這批青年作家的市場(chǎng)價(jià)值開(kāi)發(fā)潛力無(wú)窮,。重組后,，可從根本上改變?cè)薪?jīng)營(yíng)狀況，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

    前中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席尚福林在10月19日強(qiáng)調(diào),，要支持符合條件的文化企業(yè)發(fā)行上市,，鼓勵(lì)文化類(lèi)上市公司進(jìn)行并購(gòu)重組，穩(wěn)步擴(kuò)大文化企業(yè)債券市場(chǎng)融資水平,。

    公司重組已獲批

    長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)是湖北省最大的出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán),，集團(tuán)借殼上市一直備受資本市場(chǎng)關(guān)注。

    2010年11月1日,，長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)的方式,，以總價(jià)987.8萬(wàn)元取得ST源發(fā)1.93億股限售股,，成為其第一大股東。ST源發(fā)重組之前主要經(jīng)營(yíng)棉紗,、坯布等紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2010年上半年公司原有資產(chǎn)全部出售,，債務(wù)免除清償責(zé)任,，成為一個(gè)凈資產(chǎn)為零的殼公司。

    2011年10月20日晚間,，ST源發(fā)發(fā)布公告稱(chēng),，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核,，上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜的申請(qǐng)獲得有條件通過(guò)，公司股票于 10月21日已復(fù)牌,。公司以5.2元每股的價(jià)格向長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)定向發(fā)行48751.22萬(wàn)股股票,，用于購(gòu)買(mǎi)評(píng)估價(jià)值為25.35億元的16項(xiàng)股權(quán),。發(fā)行完成后，公司將變成一家以出版?zhèn)髅綐I(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司,，擁有包括出版,、發(fā)行、印刷,、印刷物資供應(yīng)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

    根據(jù)此前公告,，此次注入資產(chǎn)具體包括出版集團(tuán)本部教材中心相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)以及人民社,、文藝社,、教育社、少兒社,、科技社、美術(shù)社,、崇文書(shū)局,、九通社、大家報(bào)刊傳媒,、教育報(bào)刊傳媒、長(zhǎng)江數(shù)字出版,、湖北省新華書(shū)店集團(tuán),、天一國(guó)際、新華印務(wù),、物資公司的100%股權(quán)資產(chǎn),。

    值得注意的是,，湖北省大型綜合性都市類(lèi)日?qǐng)?bào)《長(zhǎng)江商報(bào)》是由長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)創(chuàng)立的，但此前已經(jīng)由出版集團(tuán)劃歸湖北省財(cái)政廳管理,，所以并未納入此次借殼上市范圍,。而湖北省財(cái)政廳為長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)全資出資人。

此次交易估值為25.35億元人民幣,。交易完成后,，ST源發(fā)總股本為1039684449股（約10.40億股），長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)將持有683684486股（約6.84億股）,，占總股本的65.76%。

“由于公司剛重組,，公司資產(chǎn)和利潤(rùn)構(gòu)成均發(fā)生了重大變化,，與2010年同期已完全沒(méi)有可比性。” 仇彥英說(shuō),，他們現(xiàn)在暫未能對(duì)公司的盈利做出預(yù)測(cè),。

    集團(tuán)上市過(guò)會(huì)占天時(shí)地利人和

    湖北長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)董事長(zhǎng)王建輝在記者見(jiàn)面會(huì)上表示,，集團(tuán)此次上市過(guò)會(huì)占了“天時(shí)、地利、人和”之機(jī),。

    “天時(shí)”,，是指黨的十七屆六中全會(huì)剛剛閉幕，全會(huì)提出要深化文化體制改革,、推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮,。長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)在此時(shí)上市備受鼓舞,。

    “地利”，是指湖北身處文化高原陣地之上,，長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)是湖北最大的文化企業(yè),，而且即將成為湖北首家上市文化企業(yè)。在上市過(guò)程中,，湖北省委書(shū)記李鴻忠,、省長(zhǎng)王國(guó)生都親自過(guò)問(wèn)、親自出面,、親自協(xié)調(diào)。張昌爾,、李春明等幾任省委常委、宣傳部長(zhǎng)都將集團(tuán)公司上市作為文化工作重中之重親手抓�,，F(xiàn)任省委常委,、宣傳部長(zhǎng)尹漢寧親自協(xié)調(diào)中央有關(guān)部門(mén)，指導(dǎo)集團(tuán)創(chuàng)新體制機(jī)制,，組建上市公司。副省長(zhǎng)趙斌,、張通多次協(xié)調(diào)省直相關(guān)部門(mén),，幫助解決上市過(guò)程中各種難題。武漢市政府也為集團(tuán)上市開(kāi)辟綠色通道,。

    “人和”,，是指專(zhuān)家、工作團(tuán)隊(duì)為上市已工作多年,，通力合作。1萬(wàn)名員工為企業(yè)改制風(fēng)雨同舟,，榮辱與共,。

    王建輝說(shuō)，重組ST源發(fā)過(guò)會(huì),，不僅是ST源發(fā)的新生,，也是長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)新的發(fā)展起點(diǎn),。2010年,，實(shí)現(xiàn)一般圖書(shū)銷(xiāo)售收入3.91億元，同比增長(zhǎng)32%,，今年市場(chǎng)占有率居全國(guó)第四位,；總資產(chǎn)由2005年的25億元躍升至70.5億元。長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)曾被授予中國(guó)“文化企業(yè)30強(qiáng)”,。如今通過(guò)改革理順體制機(jī)制,，集團(tuán)煥發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì),，進(jìn)入全國(guó)同業(yè)“第一方陣”。

    “十二五”期間,，長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)的戰(zhàn)略布局是推出重點(diǎn)產(chǎn)品線,、全國(guó)化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化,、信息化,、走出去,、人才和投融資七大戰(zhàn)略，實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文化精品工程,、資源整合工程,、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與延伸工程、數(shù)字化工程,、資本運(yùn)營(yíng)工程,、“走出去”工程等六大重點(diǎn)工程及26個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,。

    王建輝表示，對(duì)于長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán),，上市并不僅僅是募集資金,。上市實(shí)際上是為出版企業(yè)建立一個(gè)“孵化器”，可以利用本身的優(yōu)勢(shì)搭配產(chǎn)出更高的資源,，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展,。長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)將以上市公司為主體，立足圖書(shū)出版主業(yè),，拓展期刊、報(bào)紙,、網(wǎng)絡(luò)等傳媒業(yè)產(chǎn)品線,，加大信息技術(shù)應(yīng)用和數(shù)字出版探索力度，以資本為紐帶,，推動(dòng)中國(guó)出版?zhèn)髅筋I(lǐng)域戰(zhàn)略重組,，爭(zhēng)取5年后建成中國(guó)一流的出版?zhèn)髅狡髽I(yè),。

    有望11月中旬整體上市

    進(jìn)入長(zhǎng)江傳媒集團(tuán)官方網(wǎng)站，網(wǎng)頁(yè)頂部有一大塊廣告,，“熱烈慶祝湖北長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)借殼ST源發(fā)上市過(guò)會(huì)成功,。深化改革，加快發(fā)展,，做大做強(qiáng)長(zhǎng)江出版,。乘六中全會(huì)東風(fēng),，借資本市場(chǎng)之力，促進(jìn)資本產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展”,。

    分析人士認(rèn)為,，長(zhǎng)江傳媒集團(tuán)的出版?zhèn)髅街鳂I(yè)實(shí)現(xiàn)整體上市，這標(biāo)志著湖北最大的文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)正式登陸資本市場(chǎng),，同時(shí)也預(yù)示著一度停擺的文化產(chǎn)業(yè)上市潮可能就此重啟閘門(mén)。

    2007年10月,，長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司正式成立后，逐步實(shí)行明晰產(chǎn)權(quán),、資產(chǎn)評(píng)估重組,、整體轉(zhuǎn)企改制等工作，積極謀劃上市,。截至去年底,，改制上市的大量基礎(chǔ)性工作完成,。

    記者從長(zhǎng)江出版集團(tuán)官方網(wǎng)站了解到，集團(tuán)主業(yè)經(jīng)營(yíng)中，文藝,、少兒,、教育是三大亮點(diǎn)。

    集團(tuán)旗下的長(zhǎng)江文藝出版社,，業(yè)務(wù)以大眾圖書(shū)為主，學(xué)術(shù)著作為輔,。曾經(jīng)推出了《二月河文集》,、《張居正》、《一句頂一萬(wàn)句》等暢銷(xiāo)全國(guó)的圖書(shū),，逐漸形成了以歷史小說(shuō)系列,、名人傳記,、名家散文系列等為代表的出版品牌。第二屆中國(guó)出版政府獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮上,，湖北少兒出版社出版的《少兒科普名人名著書(shū)系》,，獲得少兒類(lèi)圖書(shū)獎(jiǎng)。該出版社以?xún)?yōu)秀的少兒圖書(shū)產(chǎn)品為主,，高端閱讀物的出版,，走在全國(guó)前列,。

    湖北教育報(bào)刊傳媒有限公司擁有的《小學(xué)生天地》和《初中生天地》，發(fā)行量已突破百萬(wàn),，成為長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)發(fā)行量最大的期刊,。2010年，該公司創(chuàng)下凈利潤(rùn)2982萬(wàn)元,。

    2009年,，長(zhǎng)江出版集團(tuán)按照邊改制,、邊重組、邊借殼的思路,，以“徹底改制與和諧改制相結(jié)合”為目標(biāo),，完善了相關(guān)房屋土地資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，注銷(xiāo)了9家單位獨(dú)立法人資格,，完成了全集團(tuán)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的重組,。目前,，該集團(tuán)所屬的13家事業(yè)單位已全部完成轉(zhuǎn)企改制,。

    2010年，該集團(tuán)通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)的方式,，正式參與ST源發(fā)的資產(chǎn)重組,。2011年3月，長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)成為控股股東,。

    長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰究偨?jīng)理周藝平表示,，長(zhǎng)江出版集團(tuán)的出版?zhèn)髅街鳂I(yè)將實(shí)現(xiàn)整體上市,。長(zhǎng)江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)本部教材中心相關(guān)資產(chǎn)和下屬15家全資子公司的全部股權(quán)有望在11月中旬正式上市。

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