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2015年中國(guó)包裝印刷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2015-04-24 15:46 來源：中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)　責(zé)編：周艷平

摘要：: 我國(guó)包裝印刷行業(yè)具有萬億市場(chǎng)規(guī)模。近十年來,，我國(guó)包裝工業(yè)總產(chǎn)值從2002年2500多億元，到2009年突破1萬億元,，超過日本，成為僅次于美國(guó)的世界第二包裝大國(guó),。2014年國(guó)內(nèi)包裝工業(yè)總產(chǎn)值完成14800億元,，包裝行業(yè)社會(huì)需求量大,、科技含量日益提高,，已經(jīng)成為對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。2013年中國(guó)印刷業(yè)總產(chǎn)值首次突破1萬億元,，達(dá)到10398.5億元，其中出版物印刷產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)（比重約15%）,；包裝裝潢印刷產(chǎn)值快速增長(zhǎng),，占整個(gè)印刷總產(chǎn)值的比重穩(wěn)步提升（約75%）,。印刷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在滿足大眾化需求的同時(shí),，呈現(xiàn)品質(zhì)化,、個(gè)性化,、訂制化趨勢(shì),，綠色印刷,、數(shù)字印刷迅猛發(fā)展,。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

【CPP114】訊：我國(guó)包裝印刷行業(yè)具有萬億市場(chǎng)規(guī)模,。近十年來,，我國(guó)包裝工業(yè)總產(chǎn)值從2002年2500多億元,，到2009年突破1萬億元，超過日本,，成為僅次于美國(guó)的世界第二包裝大國(guó)。2014年國(guó)內(nèi)包裝工業(yè)總產(chǎn)值完成14800億元,，包裝行業(yè)社會(huì)需求量大、科技含量日益提高,，已經(jīng)成為對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。2013年中國(guó)印刷業(yè)總產(chǎn)值首次突破1萬億元,，達(dá)到10398.5億元,，其中出版物印刷產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)（比重約15%）；包裝裝潢印刷產(chǎn)值快速增長(zhǎng),，占整個(gè)印刷總產(chǎn)值的比重穩(wěn)步提升（約75%）,。印刷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在滿足大眾化需求的同時(shí),，呈現(xiàn)品質(zhì)化、個(gè)性化,、訂制化趨勢(shì)，綠色印刷,、數(shù)字印刷迅猛發(fā)展,。

我國(guó)包裝印刷行業(yè)分散，市場(chǎng)集中度很低,。我國(guó)包裝企業(yè)總數(shù)達(dá)30萬家,，其中規(guī)模以上企業(yè)只有2萬多家，90%左右為中小企業(yè),，呈現(xiàn)出集群合力不大,、研發(fā)能力不強(qiáng)、轉(zhuǎn)型速度緩慢等特點(diǎn),。包裝行業(yè)上市公司大多數(shù)營(yíng)收規(guī)模僅在20億元左右,，相對(duì)于萬億市場(chǎng)總量來說體量很小,，最大企業(yè)市場(chǎng)份額不足1%,。與美國(guó)國(guó)際紙業(yè)IP紙包裝市場(chǎng)份額27%、BEMIS塑料軟包裝市場(chǎng)份額20%相比,，中國(guó)包裝龍頭企業(yè)市場(chǎng)集中度提升空間很大。

我們認(rèn)為導(dǎo)致包裝行業(yè)分散的主要原因包括：

（1）小批量,、個(gè)性化訂單眾多：包裝行業(yè)下游涵蓋食品飲料,、醫(yī)藥日化、家電通訊等諸多領(lǐng)域,，包裝種類紛雜,、標(biāo)準(zhǔn)化低，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),。PET瓶和金屬罐包裝標(biāo)準(zhǔn)化相對(duì)較強(qiáng)，形成寡頭企業(yè),；紙包裝和軟塑包裝需求個(gè)性化，行業(yè)非常分散,；

（2）單品價(jià)值低、運(yùn)輸半徑限制：包裝物產(chǎn)品的價(jià)值量通常較低,，受到運(yùn)輸半徑限制，包裝企業(yè)通常需要貼近客戶建廠生產(chǎn),，導(dǎo)致包裝行業(yè)區(qū)域分散,，龍頭包裝企業(yè)需要跨區(qū)域布局，非上市公司在資金投入能力方面不具備優(yōu)勢(shì),；

（3）附加值低、盈利水平低：除了具備一定技術(shù)要求,、高端產(chǎn)品的包裝，大多數(shù)中小包裝企業(yè)產(chǎn)品檔次,、附加值含量低,，缺乏設(shè)計(jì)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，盈利水平較差（毛利率低于20%）,、投資回報(bào)率低。優(yōu)秀包裝企業(yè)一般不接毛利率過低的訂單,，也很少對(duì)落后的中小包裝企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)。

從近期包裝行業(yè)上市公司的并購(gòu)事件來看,，主要沿著三個(gè)方向：

（1）傳統(tǒng)橫向并購(gòu)：跨區(qū)域擴(kuò)張（以煙標(biāo)為代表、勁嘉股份江蘇順泰）,、拓展品類和下游客戶（合興包裝收購(gòu)北京金鷹）；

（2）產(chǎn)業(yè)鏈縱向并購(gòu)：收購(gòu)包裝設(shè)計(jì),、文化創(chuàng)意,、品牌策劃標(biāo)的，加強(qiáng)對(duì)客戶的一體化解決方案（美盈森收購(gòu)金之彩,、奧瑞金）；

（3）云印刷和互聯(lián)網(wǎng)包裝：通過收購(gòu)成熟的云印刷服務(wù)商,，布局互聯(lián)網(wǎng)包裝業(yè)務(wù)（美盈森收購(gòu)匯天云網(wǎng),、東風(fēng)股份收購(gòu)EPRINT、上海綠新收購(gòu)元亨利）,。

其中,，云印刷和互聯(lián)網(wǎng)包裝正在成為包裝印刷行業(yè)變革的重要方向，它有效解決了包裝行業(yè)分散的突出矛盾,�,；ヂ�(lián)網(wǎng)包裝將產(chǎn)業(yè)鏈條上各方主體連結(jié)至同一個(gè)平臺(tái)，信息化,、大數(shù)據(jù)、智能化生產(chǎn)將大幅提高運(yùn)營(yíng)效率,、降低成本,，為客戶提供快速便捷、價(jià)格低廉,、優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)。包裝印刷產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化將掀起巨變,，行業(yè)整合正迎來新的力量。

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