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永創(chuàng)智能 國內(nèi)包裝設(shè)備龍頭 下游多點(diǎn)開花

2022-12-11 14:41 來源: 投資快報(bào) 責(zé)編:覃子喻

摘要:
 預(yù)計(jì)2022-2024年公司營業(yè)收入為30.31億元/40.02億元/53.27億元,歸母凈利潤為3.49億元/4.04億元/5.81億元,,對(duì)應(yīng)PE分別為22X/20X/14X,。考慮公司業(yè)績高成長性,,給予公司2023年25倍PE,,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)20.75元,首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí),。
    【CPP114】訊:永創(chuàng)智能(603901)深耕包裝設(shè)備十余載,,研發(fā)費(fèi)率多年維持在5.5%-6.5%,,長期高研發(fā)投入保證產(chǎn)品長期競爭力。上市后,,公司先后合并,、收購多家企業(yè)進(jìn)入牛奶、飲料等細(xì)分賽道,,下游領(lǐng)域持續(xù)拓寬,。憑借“內(nèi)生+外延”的戰(zhàn)略,公司收入體量從2011年的5.1億元提升到2021年的27.1億元,,過去五年?duì)I收,、歸母凈利的CAGR分別達(dá)到14.5%和31.7%。


  全球智能包裝設(shè)備行業(yè)規(guī)模達(dá)500億美元,,國產(chǎn)化空間大,。根據(jù)ImarcGroup統(tǒng)計(jì),2021年全球包裝設(shè)備行業(yè)市場空間為504億美元,,2019-2023年行業(yè)CAGR達(dá)7.9%,。利樂、克朗斯,、西得樂等歐洲企業(yè)占據(jù)主要份額,根據(jù)各公司年報(bào)數(shù)據(jù)測算,,三家頭部企業(yè)市占率分別達(dá)到22.6%/7.4%/2.9%,,而公司作為國內(nèi)龍頭,當(dāng)前市占率不足1%,隨著中國包裝設(shè)備進(jìn)口份額逐年下降,,公司有望引領(lǐng)國內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,。


  智能產(chǎn)線訂單高增,白酒,、常溫奶,、飲料三箭齊發(fā)。白酒:受下游包裝技改驅(qū)動(dòng),,2019年至今公司多次中標(biāo)五糧液(000858),、古井貢酒(000596)等企業(yè)的高端白酒設(shè)備訂單,2022年至今訂單金額已超6億元,,隨著白酒訂單逐步落地,,預(yù)計(jì)2022-2024年白酒智能包裝產(chǎn)線收入為2.5億元/7.0億元/11.9億元。常溫奶:奶制品包裝設(shè)備領(lǐng)域常溫奶市場空間較大,,公司推進(jìn)常溫奶包裝設(shè)備產(chǎn)線,,打開牛奶領(lǐng)域新增長點(diǎn),預(yù)計(jì)2022-2024年牛奶智能包裝產(chǎn)線收入為4.4億元/5.7億元/8.0億元,。飲料:公司通過收購廊坊百冠(2021Q1-Q3實(shí)現(xiàn)收入2.15億元)完善飲料包裝產(chǎn)線,,隨著公司與廊坊百冠在飲料包裝設(shè)備領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)不斷顯現(xiàn),預(yù)計(jì)2022-2024年公司飲料包裝設(shè)備產(chǎn)線收入為2.2億元/4.2億元/6.3億元,。


  預(yù)計(jì)2022-2024年公司營業(yè)收入為30.31億元/40.02億元/53.27億元,,歸母凈利潤為3.49億元/4.04億元/5.81億元,對(duì)應(yīng)PE分別為22X/20X/14X,�,?紤]公司業(yè)績高成長性,給予公司2023年25倍PE,,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)20.75元,,首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。


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