1卷煙紙現(xiàn)狀

目前,，全球卷煙紙用量約為30萬t,，其中大約1／3產(chǎn)自中國，余下的20萬t分別產(chǎn)自法國,、德國,、奧地利、意大利,、西班牙,、日本、印尼,、美國等地,。全球排名第一的卷煙紙生產(chǎn)商為法國的施偉策一摩迪集團(Schweitzer-Mauduit)，排名第二的是奧地利皆愴伯集團(TrierenbergGroup),，施偉策一摩迪年產(chǎn)量達7萬多t,，特倫伯集團年產(chǎn)量約5萬t。其他卷煙紙生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力和規(guī)模相對較小,，如美國的意古斯塔(Ecusta),、德國的舒樂赫斯(Schoeller&Hoesch)、格拉茲(Glantz),、英國的羅伯特(RobertFletcher),，以及意大利、西班牙,、印尼等國企業(yè)，總產(chǎn)量維持在8～10萬t的水平,。

幾年前,，國際市場上出現(xiàn)了卷煙紙的大量過剩。在2001年,，RobertFletcher及子孫英國公司退出卷煙紙生意,，德國的Schoeller&Hoesch也有停止卷煙紙生產(chǎn)的意圖，同期,，P．H．Glatfelter位于美國北卡PisForest地區(qū)的Ecusta紙廠也在2002年8月關閉,，此外，Schweitzer-Mauduit也減少了在美國的產(chǎn)量,。Ecusta是一家主要的供應商,，出人意料的關閉使得卷煙生產(chǎn)商動搖不定，自此,，卷煙紙的產(chǎn)量大幅下降,。但這種狀況沒持續(xù)多久，其他高質(zhì)量的卷煙紙生產(chǎn)商擴大了生產(chǎn)能力,，填補了市場空缺,。今天，卷煙紙的供求已經(jīng)趨于平衡,。我國對卷煙生產(chǎn)實行總量控制,，全年卷煙生產(chǎn)總量基本在3800萬箱左右，占世界卷煙產(chǎn)量的32％,，位居世界第一,，與之配套的卷煙紙的需求量每年基本保持在10萬t，剔除每年約1萬t的進口量,，國內(nèi)需求量大約9萬t,。近10年來，隨著卷煙紙生產(chǎn)設備和技術的引進和發(fā)展,，行業(yè)競爭的加劇,，使我國的卷煙紙生產(chǎn)水平有了突破性的發(fā)展，逐步實現(xiàn)了以產(chǎn)頂進,，并形成了目前以杭州華豐,、云南紅塔藍鷹、牡丹江恒豐,、嘉興民豐,、四川錦豐5大紙廠為主，各中小紙廠為輔的卷煙紙供應格局,，其中5家生產(chǎn)廠家基本占據(jù)了國內(nèi)卷煙紙市場的90％,。但隨著摩迪與中煙合作的敲定，國內(nèi)市場已趨飽和并將呈現(xiàn)供大于求的格局,。

目前,，隨著全球禁煙運動的深入開展，人們高度關注吸煙對身體健康的影響,，提高吸煙的安全性已成為全球關注的焦點,。卷煙紙生產(chǎn)如何配合卷煙生產(chǎn)廠家來實現(xiàn)國家提出的“高香氣,、低危害、低焦油”要求已成為各個生產(chǎn)廠家亟待解決的問題,，也是卷煙紙生產(chǎn)廠首要解決的技術問題,。在加入WTO后，卷煙紙進口關稅逐年下調(diào),，到目前已降至7．5％,，國內(nèi)產(chǎn)品的優(yōu)勢已不明顯，國際卷煙紙造紙廠摩迪,、瓦騰斯等進入中國市場后,，國內(nèi)卷煙紙將面臨的是新一輪更殘酷的市場和技術等全方位的競爭，現(xiàn)有的卷煙紙供應格局將不可避免地被打破,，卷煙紙市場將進入重新洗牌階段,。

2卷煙紙制造行業(yè)未來發(fā)展的思考

2.1煙草行業(yè)整合對卷煙紙制造業(yè)的影響

卷煙工業(yè)的發(fā)展使我們的卷煙紙制造行業(yè)的發(fā)展成為必然。隨著我國卷煙工業(yè)省內(nèi)聯(lián)合重組的完成,，國內(nèi)已形成17家產(chǎn)銷規(guī)模超100萬箱的大型卷煙工業(yè)企業(yè),。為提升我國煙草行業(yè)的整體實力和卷煙品牌的綜合競爭力，在國家“大市場,、大企業(yè),、大品牌”戰(zhàn)略的推動下，企業(yè)聯(lián)合重組將繼續(xù)向前推進,。以優(yōu)勢企業(yè)為骨干,、以資產(chǎn)為紐帶、以品牌為支撐推進企業(yè)聯(lián)合重組,，扶優(yōu)做強,，提高卷煙品牌集中度，促進大企業(yè),、大品牌的形成,，鍛造我國卷煙工業(yè)的核心競爭力。

煙草行業(yè)除了在國內(nèi)進行整合外,，各煙草集團公司自20世紀90年代初已逐步進行國際戰(zhàn)略聯(lián)盟,，比如上海煙草(集團)公司與康馳煙酒集團在20世紀90年代初進行聯(lián)盟，2002年將軍集團和阿聯(lián)酋東方公司聯(lián)盟,，2003年紅塔集團與德國利是美公司聯(lián)盟等,。面對國際造紙同行的進入，面對卷煙行業(yè)的整合和國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的穩(wěn)步推進,，使得在煙草工業(yè)中占有一席之地的卷煙紙制造行業(yè)的發(fā)展成為必然,，因此，我們的卷煙紙制造業(yè)怎樣在日趨激烈的競爭中尋求一條持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展之路,，成為一個迫在眉睫的問題,。

2.2卷煙紙制造行業(yè)未來發(fā)展的思考

此前，“中國制造”以低成本優(yōu)勢席卷全球,，但是這種低成本優(yōu)勢更多的是建立在低廉的生產(chǎn)要素(如人力成本,、環(huán)境成本等)基礎上的，而非通過提高效率,、運營創(chuàng)新等具有長久競爭優(yōu)勢的方式建立的,。“中國制造”卷煙紙制造行業(yè)要想探索出一條持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展之路，除了傳統(tǒng)的管理控制手段外,，應立足于通過創(chuàng)新管理,，提高產(chǎn)品技術含量，實現(xiàn)穩(wěn)定的質(zhì)量,，提高產(chǎn)品的市場競爭力,，保持競爭優(yōu)勢，從而提高對煙草經(jīng)濟的增長,，以適應當前卷煙工業(yè)發(fā)展的需要,。具體如下：

2.2.1實施戰(zhàn)略并購，構建企業(yè)核心競爭力,。所謂戰(zhàn)略并購是指并購雙方以各自核心競爭優(yōu)勢為基礎,，出于企業(yè)的自身發(fā)展戰(zhàn)略需要，通過優(yōu)化資源配置的方式在適度的范圍內(nèi)繼續(xù)強化核心競爭力,，產(chǎn)生協(xié)同效應,，創(chuàng)造大于各自獨立價值之和的并購活動。中國現(xiàn)有的5家卷煙紙制造廠,，在激烈競爭的國內(nèi)國際市場上是否能求得一方生存與發(fā)展空間,，與摩迪、瓦騰斯等爭雄,，實施戰(zhàn)略并購,，提高核心競爭力和整體管理水平是必然的選擇。

2.2.1.1橫向聯(lián)盟,。即,，根據(jù)卷煙紙生產(chǎn)企業(yè)所處的地理位置、資金狀況,、市場占有情況,、技術能力進行國內(nèi)和國際的重組整合，實現(xiàn)橫向整合兼并,，達到優(yōu)勢互補,、資源最大化。比如,，非上市公司可以利用上市公司的資源,，獲得融資渠道,；在市場分區(qū)不重疊的情況下，實現(xiàn)重組整合,，節(jié)約貨運成本和銷售成本等等,。目前，已經(jīng)完成的橫向的聯(lián)盟,，如2006年摩迪與中煙公司的合作,，為合作企業(yè)帶來先進的管理和技術，以及更廣闊的市場和資金等,。此外,，除了全方位的合作外，也可嘗試局部的合作,，比如營銷系統(tǒng)的聯(lián)盟,，如紅塔集團和德國利是美公司的“聯(lián)姻”，使得合作雙方共享分銷體系和營銷網(wǎng)絡,，使彼此的銷售區(qū)域延伸到對方所控制的區(qū)域內(nèi),，從而實現(xiàn)擴大市場區(qū)域和產(chǎn)品銷量的目的。

2.2.1.2縱向聯(lián)盟,。即,，通過對卷煙紙成本單元的分析，尋求與上游原輔材料供應商的聯(lián)盟以及與下游客戶煙草集團的整合,，從而尋求資源的優(yōu)化和節(jié)約,，整合資源。煙廠之間實現(xiàn)的縱向戰(zhàn)略聯(lián)盟,，比如將軍集團和阿聯(lián)酋東方公司的合作,，白沙集團和龍巖卷煙廠按照協(xié)議生產(chǎn)“萬寶路”品牌卷煙，這兩種合作均為典型的生產(chǎn)一銷售型戰(zhàn)略聯(lián)盟,，這種聯(lián)盟有利于中國煙草行業(yè)利用現(xiàn)有產(chǎn)能,，實現(xiàn)合理分工和合作，豐富產(chǎn)品品種,，擴大產(chǎn)品出口,，實現(xiàn)了優(yōu)勢互補，整合了資源,，取得顯著的成效,。因此，作為卷煙紙制造行業(yè)同樣值得運用和推廣,。戰(zhàn)略聯(lián)盟,，將更快地促進國內(nèi)卷煙紙制造行業(yè)分享國內(nèi)市場，占領國際市場，提高行業(yè)的綜合管理水平和核心競爭能力,。

2.2.2整合企業(yè)內(nèi)部管理模式和組織架構,，使其成為一個高效運作的團隊。一個不合適的集團管理模式和組織架構,，對企業(yè)意味著大量的溝通協(xié)調(diào)成本的發(fā)生，這種成本往往是以降低效率為代價而發(fā)生的,，要么過度放權，要么過度集權,，均成為企業(yè)發(fā)展的障礙,。從企業(yè)運作過程看，價值鏈既是企業(yè)價值創(chuàng)造的過程,，同時也是企業(yè)成本發(fā)生的環(huán)節(jié),。因此，企業(yè)首先應該對內(nèi)部價值鏈上各價值活動的成本和收益進行分析,，對那些不經(jīng)濟(即得不償失的環(huán)節(jié)),、不必要的環(huán)節(jié)采取控制或削減，甚至采取外包的方法,，從而降低成本,。通過價值鏈的分析，挖掘,、發(fā)現(xiàn)在內(nèi)部價值活動中重合或類似的環(huán)節(jié),，通過內(nèi)部組織結構的整合，重置價值鏈,，將原來相對獨立的兩項業(yè)務活動進行合并,，從而取得協(xié)調(diào)效應進而降低成本，對需要加強控制和監(jiān)督的關鍵環(huán)節(jié)分拆并獨立出來,，加強控制，防止失效成本的產(chǎn)生,。換言之，即進行工作流程再造,，提高團隊的效率。

2.2.3積極采用新技術,、新工藝、新材料,，加大研發(fā)力度。“中國制造”的卷煙紙產(chǎn)量一直保持著較高的增長速度,，尤其是具有高附加值的高端產(chǎn)品。下一輪競爭的重點將定位在產(chǎn)品的技術含量和品質(zhì)的穩(wěn)定性能上,。中國卷煙紙制造商現(xiàn)在正面臨著艱難的抉擇：一方面，煙草行業(yè)日漸青睞于高附加值和高技術含量的產(chǎn)品,；同時,，由于競爭的加劇，價格呈現(xiàn)持續(xù)的下降趨勢,。而生產(chǎn)成本居高不下，一直困擾著卷煙紙制造商,。因此,，我們唯有立足于引進新技術，創(chuàng)新工藝,，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品,，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提高競爭力,。因此,，要求卷煙紙制造行業(yè)要改變過去重引進、輕消化,，重模仿,、輕研發(fā)的狀況，力爭使卷煙紙行業(yè)在擁有自己產(chǎn)權技術方面取得突破,，積極提高科研開發(fā)能力，開發(fā)出更多個性化產(chǎn)品和質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品來滿足市場的需要,。

2.2.4構建企業(yè)ERP(企業(yè)資源計劃)系統(tǒng),，加強集團間信息溝通，提高效率,。隨著市場競爭的加劇,，企業(yè)的生存和發(fā)展必須依靠加強管理，提高效率。而ERP通過對信息進行充分整理,、有效傳遞,，使企業(yè)的資源在購、銷,、存,；人、財,、物等各個方面得到合理地配置與利用,，從而提高企業(yè)自動化控制程度，實施有效的最低庫存物資管理,，加強客戶信用等級管理,，提高資金利用效率，控制經(jīng)營風險,，降低進入市場的成本，建立穩(wěn)定的客戶關系等,，為企業(yè)管理提供決策有用信息,。由于ERP本身就是一個投資活動，因此所謂的“投入產(chǎn)出比”就成為各企業(yè)是否實施EI：LP的重要決策依據(jù),。同時,，由于ERP僅是提供了一個操作平臺，而這個平臺效率的高低將直接受限于工作流程的設計與再造,，因此不是一個系統(tǒng)建立后就可以解決一切問題,，而是一個系統(tǒng)工程。只有充分認識和實施才能達到較好的效果,，才能產(chǎn)生較高的經(jīng)濟：效益,。市場經(jīng)濟的發(fā)展是建立在優(yōu)化結構、提高質(zhì)量和效益的基礎上的,，應當尋求速度,、結構、質(zhì)量,、效益的統(tǒng)一,。為此，