【我要印】訊：特別提示

　　１,、本次非公開發(fā)行的事項已經(jīng)公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過,。

　　２,、本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行,，發(fā)行對象為不超過十名的投資者。

　　本次擬發(fā)行不超過５,，０００萬股（含）股份,，募集資金凈額（扣除發(fā)行費用）上限為５０，２６０．８９萬元,。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日（公司第一屆董事會第二十四次會議決議公告日２００９年９月８日）前二十個交易日公司股價均價的９０％,，即不低于１１．６４元／股。發(fā)行價格根據(jù)發(fā)行時特定對象的申購報價情況,，遵循價格優(yōu)先的原則確認(rèn),。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式、以相同價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票,。

　�,。场⒈敬畏枪�開發(fā)行尚需公司股東大會批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

　　釋 義

　　在本預(yù)案中,，除非另有所指,，下列詞語具有如下含義：

　　第一節(jié) 本次非公開發(fā)行股票概要

　　一、本次非公開發(fā)行股票的背景和目的

　�,。ㄒ唬┍敬畏枪�開發(fā)行股票的背景

　　據(jù)世界包裝組織統(tǒng)計,，世界包裝市場規(guī)模２００２年為４，１７０億美元,，其中,，紙包裝市場規(guī)模為１，５２０億美元,，占３６％,，而紙包裝市場中的瓦楞紙箱為８００億美元左右。２００４年世界包裝市場規(guī)模增大到４,，５９０億美元,，預(yù)計２００９年將增加為５，５６０億美元,，年均增幅為４．２％,。紙包裝市場２００４年為１，７６０億美元,，２００５年已超過１,，８００億美元，到２００９年將增至２,，１６０億美元,。

　　據(jù)ＩＣＣＡ統(tǒng)計，世界瓦楞紙板產(chǎn)量近年來呈穩(wěn)步增長趨勢,，年復(fù)合增長率約為５％，到２００７年,，世界瓦楞紙板產(chǎn)量達到１,，７４１億平方米,。根據(jù)Ｆｒｅｅｄｏｎｉａ集團的研究報告，２００８年全球瓦楞紙板需求量超過１,，８００億平方米,，預(yù)計到２０１３年將達到２，１３０億平方米,。美國,、中國和日本瓦楞紙板產(chǎn)量在世界上遙遙領(lǐng)先于其他國家。

　�,。玻埃埃的曛袊�包裝工業(yè)總產(chǎn)值為４，０１７億元,，比上年增長２２．４％,。其中紙包裝產(chǎn)值為１，４９２億元,，增長３１．４％,，占總產(chǎn)值的３７．１％,。２００３年至２００５年的３年內(nèi),，中國瓦楞紙板產(chǎn)量增長速度加快,，２００３年增長為１８８億平方米,，２００４年增長為２１９億平方米,，２００５年達２５５億平方米,，２００６年超過３００億平方米。據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計,，２００７年亞洲瓦楞紙板的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的４１％,，居世界各大洲第一位,，而中國瓦楞紙板的產(chǎn)量將近全亞洲產(chǎn)量的一半,。

　　隨著世界加工制造業(yè)的重心不斷向中國轉(zhuǎn)移,，我國的食品,、家電,、五金,、電子信息產(chǎn)品,、日用品,、醫(yī)療器械、玩具等加工制造業(yè)在快速發(fā)展,，與商品包裝配套的紙制品包裝需求呈逐年上升趨勢,。預(yù)計“十一五”期間,，中國包裝工業(yè)的產(chǎn)值每年平均增速約維持在１６％的水平,。

　　同時未來循環(huán)經(jīng)濟將成為包裝行業(yè)發(fā)展主要模式、包裝廢紙資源回收利用將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、綠色包裝材料將獲得大力開發(fā)和發(fā)展,、包裝基礎(chǔ)工業(yè)也將加快發(fā)展,。

　　因此，中國的瓦楞紙箱作為綠色包裝材料正面臨巨大的市場機會,。

　　自從公司１９９３年成立以來,，公司一直從事瓦楞紙箱（板）的研發(fā)、設(shè)計,、生產(chǎn)和銷售,，市場占有率不斷提高、市場地位不斷提升,。特別是２００８年成功上市后,，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展速度很快,，市場占有率進一步提升,，已經(jīng)成為一個跨區(qū)域經(jīng)營的行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),。但隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴展,，對公司提出了更高的資金需求,。為此，擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金來解決一部分公司發(fā)展所需的資金,。

　�,。ǘ�）本次非公開發(fā)行股票的目的

　　公司本次非公開發(fā)行募集的資金將用于在長三角地區(qū)海寧合興年產(chǎn)１０,，０００ 萬㎡紙箱新建項目,、京津冀地區(qū)天津世凱威年產(chǎn)１０，０００萬㎡紙箱新建項目和補充公司流動資金,。

　　本次發(fā)行將進一步提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力,，具體來說,，可使得公司得到如下幾個目的：

　�,。�,、優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)布局

　　目前我國瓦楞紙箱（板）包裝行業(yè)逐步形成以“東部地區(qū)為主,、東部帶動中西部發(fā)展”的格局,，其中珠三角、長三角,、環(huán)渤海,、閩南地區(qū)（廈門,、漳州、泉州）,、膠東半島作為我國主要的消費,、電子,、輕工業(yè)制造基地，對瓦楞紙箱包裝的需求,，位居全國同行業(yè)前列。

　　經(jīng)過這么多年的發(fā)展,，特別是上市后,，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展速度很快，市場占有率不斷提高,，已經(jīng)成為一個跨區(qū)域經(jīng)營的行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),。截至本預(yù)案出具之日，公司已擁有１８家子公司,。公司在福建及周邊地區(qū)的布局已經(jīng)比較完善,，長三角地區(qū)隨著南京、合肥基地的建立也逐步完善,，但公司在環(huán)渤海地區(qū)的發(fā)展還比較弱,，同時長三角地區(qū)因為其地理位置的優(yōu)勢還需要進一步的完善。因此,，公司本次發(fā)行募集的資金將用于在京津冀地區(qū),、長三角地區(qū)建立生產(chǎn)基地。

　�,。�,、滿足行業(yè)特有的經(jīng)營模式

　　基于運輸成本和客戶供貨及時性等方面的考慮，瓦楞紙箱包裝行業(yè)具有非常明顯的地域性特點,，一般具有“１００～１５０公里”的銷售半徑,，即瓦楞紙箱企業(yè)的客戶基本在１５０公里內(nèi)。在此銷售半徑的特性下,，建立一整套標(biāo)準(zhǔn)化的管理（生產(chǎn)廠房及生產(chǎn)線設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化,；技術(shù)工人操作和培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化；采購,、生產(chǎn),、銷售和財務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化,、辦公自動化信息系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化）有助于于實現(xiàn)銷售最大化和成本節(jié)約化。因此,，本次在京津冀和長三角地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地,，可以對京津冀和長三角地區(qū)的客戶提供更優(yōu)質(zhì)、快捷的服務(wù),。

　�,。场�實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展

　　當(dāng)前,，隨著瓦楞紙（箱）包裝行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,，該行業(yè)的競爭也日趨激烈。為了在日益激烈的競爭環(huán)境中保持公司的競爭優(yōu)勢,，公司必須要不斷地增加市場份額和提高市場地位,。通過本次非公開發(fā)行募集資金項目的實施，公司生產(chǎn)網(wǎng)點的覆蓋面不僅增大了,，區(qū)域分布更趨均衡,、合理，公司能夠為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁└�加個性化的服務(wù),。 

      【點擊查看更多精彩內(nèi)容】

　　相關(guān)新聞：
       合興包裝印刷股份有限公司2009年半年度報告摘要  
       合興包裝：3.3億新建紙箱項目  
       廈門合興包裝印刷股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告