【我要印】訊：博匯紙業(yè)今日公告稱,，公司公開發(fā)行9.75億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“博匯轉(zhuǎn)債”）的申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),。

　　公司本次發(fā)行97500萬元博匯轉(zhuǎn)債，按票面金額人民幣100元/張平價(jià)發(fā)行,，共計(jì)97.5萬手(975萬張)；博匯轉(zhuǎn)債存續(xù)期為5年,，即自2009年9月23日至2014年9月23日,；第一年至第五年的票面利率分別為1.0%、1.2%,、1.4%,、1.7%、2.0%,；可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止,。

　　據(jù)公告，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向原股東優(yōu)先配售,，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行發(fā)行,，若有余額則由承銷團(tuán)包銷。

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為70%:30%,。根據(jù)實(shí)際申購(gòu)結(jié)果,，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則，在初定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量之間進(jìn)行適當(dāng)回?fù)�,。網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售由保薦人（主承銷商） 宏源證券(行情 股吧)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。

　　博匯紙業(yè)現(xiàn)有總股本504,576,000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算,，原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)博匯轉(zhuǎn)債約908,236手,，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的93.15%。其中,，無限售條件的股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)博匯轉(zhuǎn)債約665,135手,，有限售條件的股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)博匯轉(zhuǎn)債約243,101手。

　　本次發(fā)行的博匯轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制,，存續(xù)期限為5年,。轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（若遇法定節(jié)假日順延）。

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