白紙板市場(chǎng)今年相對(duì)穩(wěn)定,，新增產(chǎn)能不多，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響和節(jié)能減排,、淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大,，有些地區(qū)的部分企業(yè)關(guān)停或減產(chǎn),，使得白紙板生產(chǎn)減量,。

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年國(guó)內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量1390萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)3.73%;出口83萬(wàn)噸,，同比下降14.4%;進(jìn)口72萬(wàn)噸,，同比下降8.86%;全年消費(fèi)量1379萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.31%,。

  今年1——9月份白紙板累計(jì)進(jìn)口51.47萬(wàn)噸,，同比下降8.18%，累計(jì)出口80.74萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)30.90%,。從前9個(gè)月的進(jìn)出口趨勢(shì)看，進(jìn)口量每月基本維持在6萬(wàn)噸左右,，變化不大;而出口方面,，每月平均出口量約9萬(wàn)噸，比上年有較大增長(zhǎng),。

  根據(jù)今年白紙板生產(chǎn)和部分中小型企業(yè)減產(chǎn),、停產(chǎn)情況及今年白紙板和白卡紙進(jìn)出口情況，我們預(yù)計(jì)2013年全年國(guó)內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量下降約3%左右,，完成約1350萬(wàn)噸;進(jìn)口量約為70萬(wàn)噸,，出口量約為105萬(wàn)噸;全年消費(fèi)量約在1310萬(wàn)噸，同比下降約5%,。

  6,、箱紙板和瓦楞原紙

  受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，尤其是我國(guó)各類商品出口增速下降,，對(duì)作為出口商品配套的包裝用紙影響加大,，造成市場(chǎng)需求減弱，競(jìng)爭(zhēng)激烈,。據(jù)了解,，今年箱紙板和瓦楞原紙市場(chǎng)受到質(zhì)量、價(jià)格因素主導(dǎo),，大中型生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,，產(chǎn)銷基本穩(wěn)定或有增加，而部分中小型企業(yè)困難增多,，加上節(jié)能減排,、淘汰落后產(chǎn)能工作力度加大，這部分企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)增多,，產(chǎn)銷不穩(wěn)定,。

  2012年全年國(guó)內(nèi)箱紙板生產(chǎn)2080萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.52%;進(jìn)口84萬(wàn)噸,，出口7萬(wàn)噸,，全年消費(fèi)量2157萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.05%,。瓦楞原紙生產(chǎn)2020萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)2.02%;進(jìn)口14萬(wàn)噸,，出口7萬(wàn)噸，全年消費(fèi)量2027萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)1.81%,。

  今年1——9月箱紙板已進(jìn)口62.16萬(wàn)噸，同比下降4.81%,，出口11.25萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)131.07%。瓦楞原紙已進(jìn)口6.20萬(wàn)噸,，同比下降44.59%,，出口5.60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.01%,。

  根據(jù)今年前9個(gè)月生產(chǎn)和進(jìn)出口情況及淘汰落后工作形成的減產(chǎn)情況分析,，預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)箱紙板產(chǎn)量將下降1.5%左右，生產(chǎn)完成量約為2050萬(wàn)噸;進(jìn)口量約為80萬(wàn)噸,，出口量約為15萬(wàn)噸;全年消費(fèi)量約為2110萬(wàn)噸，同比下降2.1%,。預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)瓦楞原紙生產(chǎn)量下降約1%,，生產(chǎn)完成約為2000萬(wàn)噸;進(jìn)口量約為8萬(wàn)噸，出口量7萬(wàn)噸;全年消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2000萬(wàn)噸左右,，同比下降約1.3%,。

  7、商品紙漿進(jìn)口情況

  據(jù)統(tǒng)計(jì),，2012年國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)各類紙漿7867萬(wàn)噸,，較上年增長(zhǎng)1.86%。其中：各類木漿810萬(wàn)噸,，非木漿1074萬(wàn)噸,，廢紙漿5983萬(wàn)噸。

  2013年1——9月我國(guó)進(jìn)口各類商品紙漿1250.85萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)1.85%,，每月平均進(jìn)口138.98萬(wàn)噸，比去年每月進(jìn)口增加2.52萬(wàn)噸;出口紙漿6.26萬(wàn)噸,，同比下降1.66%,。

  從進(jìn)口的商品木漿種類上看，2013年1——9月漂白硫酸鹽針葉木漿進(jìn)口482.20萬(wàn)噸,，比上年同期減少12.86萬(wàn)噸,，平均價(jià)格為667美元/噸，比去年同期增長(zhǎng)1美元/噸;漂白闊葉木漿進(jìn)口477.58萬(wàn)噸,，比上年同期增加33.96萬(wàn)噸,，平均價(jià)格為625美元/噸,，比去年同期增長(zhǎng)43美元/噸;本色硫酸鹽木漿進(jìn)口39.40萬(wàn)噸，比去年減少11.33萬(wàn)噸,，平均價(jià)格為546美元/噸,，比去年同期下降16美元/噸;化機(jī)漿進(jìn)口108.21萬(wàn)噸，比去年增加0.34萬(wàn)噸,，平均價(jià)格為535美元/噸,，比去年同期下降7美元/噸。

  從今年前9個(gè)月的數(shù)據(jù)中可以看到,，除漂白闊葉木漿進(jìn)口增加較多外,，其它品種紙漿均有減少，采購(gòu)量減少的品種價(jià)格均有回落或持平,，而采購(gòu)量增加的品種價(jià)格則有上漲,。

  根據(jù)國(guó)內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個(gè)月的進(jìn)口量及近期商品紙漿市場(chǎng)變化趨勢(shì)來(lái)看(尤其是溶解漿反傾銷初裁和生產(chǎn)減量因素),，我們預(yù)計(jì)2013年全年商品紙漿進(jìn)口總量約為1650萬(wàn)噸(含溶解漿150萬(wàn)噸左右),，同比下降約3%;出口量約為8.5萬(wàn)噸，與上年基本持平,。

  8,、廢紙進(jìn)口情況

  2012年全國(guó)造紙生產(chǎn)用漿中廢紙漿5983萬(wàn)噸，比重占到總用漿量的64%,，折合廢紙量約為7479萬(wàn)噸,。其中：國(guó)內(nèi)回收的各類廢紙4473萬(wàn)噸。

  2013年1——9月份累計(jì)進(jìn)口各類廢紙2222.75萬(wàn)噸,，同比下降2.24%,，月平均進(jìn)口246.97萬(wàn)噸，比去年月進(jìn)口少5.65萬(wàn)噸,，每噸進(jìn)口平均價(jià)格為203美元,，比去年同期下降11美元。

  從今年前9個(gè)月的月度進(jìn)口情況看,，1月,、4月、7月進(jìn)口量比去年有所增長(zhǎng),，其余月份進(jìn)口都有不同程度的下降,。從廢紙進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，今年1——9月的廢紙進(jìn)口平均價(jià)格走勢(shì)相對(duì)比較平穩(wěn),，5月份最高為208.96美元/噸,，9月廢紙進(jìn)口平均價(jià)格為199.95美元/噸，同比下降了0.44%,，環(huán)比增長(zhǎng)0.51%,。今年前9個(gè)月中最低價(jià)位出現(xiàn)在7月份,，為198.87美元/噸。

  從進(jìn)口廢紙的品種看,，今年1——9月份累計(jì)進(jìn)口廢舊瓦楞紙板箱為1247.86萬(wàn)噸,，同比下降3.30%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格213美元,，比去年同期下降8美元;累計(jì)進(jìn)口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙506.75萬(wàn)噸,，同比下降2.87%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格193美元,，比去年同期下降16美元;累計(jì)進(jìn)口混合廢紙401.04萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)0.63%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格177元,，比去年同期下降16美元;累計(jì)進(jìn)口辦公廢紙67.05萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)6.73%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格253美元,，比去年同期下降5美元,。

  從以上各廢紙品種進(jìn)口情況來(lái)看，廢舊瓦楞紙板箱,、廢舊新聞紙和廢舊雜志紙兩個(gè)主要品種進(jìn)口量比上年有所下降,，但進(jìn)口量仍占到進(jìn)口總量的79%。

  根據(jù)前9個(gè)月進(jìn)口的趨勢(shì)和后幾個(gè)月的生產(chǎn)需求及近兩個(gè)月市場(chǎng)發(fā)生的價(jià)格變化,，預(yù)計(jì)2013年全年廢紙進(jìn)口量約為2950萬(wàn)噸，同比下降約1.5%;出口量約1千噸,。

  四,、2013年全年生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測(cè)

  根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預(yù)計(jì)2013年全年國(guó)內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為：

  (1)紙及紙板生產(chǎn)總量約為10100萬(wàn)噸,，同比下降約1.7%;

  (2)紙及紙板表觀消費(fèi)量約為9800萬(wàn)噸,，同比下降約2.8%;

  (3)造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為7700萬(wàn)噸，同比下降約2.1%;(4)造紙用紙漿消費(fèi)量約為9200萬(wàn)噸,，同比下降約1.5%,。

  五、今明兩年國(guó)內(nèi)造紙生產(chǎn)和市場(chǎng)走勢(shì)

  (一)2013年造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體走勢(shì)

  2013年世界經(jīng)濟(jì)正在深度調(diào)整,，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難;國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”均有不同程度的回落，加上各級(jí)政府加大了節(jié)能減排,、淘汰落后工作的力度,，因此，勢(shì)必對(duì)原材料型,、配套型的制漿造紙產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響,。我們認(rèn)為2013年的造紙行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體走勢(shì)：

  (1)2013年行業(yè)整體生產(chǎn)運(yùn)行情況基本會(huì)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì),，產(chǎn)銷基本達(dá)到平衡，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較上年會(huì)趨好,，但市場(chǎng)需求仍然趨弱,，企業(yè)盈利空間收窄，整個(gè)行業(yè)仍未走出疲弱困境,。

  (2)在國(guó)際金融危機(jī)的影響下,，全球需求不足、增長(zhǎng)乏力,，受此影響我國(guó)出口大幅下降,，出口增幅下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，特別是今年九月出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),，而紙及紙板作為出口商品包裝等配套的產(chǎn)品,，需求隨之減少，另外,，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,，對(duì)紙及紙板需求也有減少，這些因素疊加在一起,，我們判斷將造成2013年紙及紙板多個(gè)品種生產(chǎn)量和消費(fèi)量的下降,。

  (3)造紙企業(yè)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模不合理性造成部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性,、階段性過(guò)剩等問(wèn)題凸顯,。

  (4)受市場(chǎng)需求減緩和生產(chǎn)量下降及成本要素等因素的影響，造紙生產(chǎn)用的商品紙漿和廢紙進(jìn)口增幅將回落,，進(jìn)口量將下降,。

  (二)2014年國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體態(tài)勢(shì)

  根據(jù)當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),，結(jié)合造紙工業(yè)生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)外紙張市場(chǎng)走勢(shì),，我們認(rèn)為2014年國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體態(tài)勢(shì)：

  (1)紙及紙板消費(fèi)與生產(chǎn)增長(zhǎng)將繼續(xù)趨緩

  由于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境沒(méi)有根本性好轉(zhuǎn)，需求增長(zhǎng)放緩,，短期內(nèi)難以得到有效改善,，行業(yè)景氣度難以快速回升。如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)沒(méi)有太大的變化,，我們認(rèn)為2014年國(guó)內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)將會(huì)順勢(shì)今年的趨勢(shì),，繼續(xù)趨緩。

  (2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,，盈利空間收窄

  由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和市場(chǎng)需求減緩,，部分產(chǎn)品階段性過(guò)剩，將造成紙產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加上企業(yè)主要生產(chǎn)要素上漲等因素,，將擠壓到企業(yè)盈利空間,，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)會(huì)增多。

  (3)多數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格將在低位運(yùn)行,，后段有望企穩(wěn)回升

  造紙行業(yè)今年面臨市場(chǎng)需求減緩和結(jié)構(gòu)性,、階段性產(chǎn)能過(guò)剩壓力，紙及紙板多數(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)基本是前高后低,，總體是在低位運(yùn)行,。

  根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)層面已呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì),，11月初召開(kāi)的十八大三中全會(huì)又制定各項(xiàng)改革目標(biāo),，隨著各項(xiàng)措施的落實(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況必將向好,，有望拉動(dòng)和提振市場(chǎng),，預(yù)計(jì)紙及紙板市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)呈前低后高態(tài)勢(shì)。

  (4)國(guó)際貿(mào)易摩擦增多,，紙張產(chǎn)品出口受阻

  由于全球經(jīng)濟(jì)低迷,，各國(guó)的貿(mào)易保護(hù)抬頭，我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)和產(chǎn)品品質(zhì)提高及品種的增多,，出口量在逐年增加,，而世界各國(guó)傳統(tǒng)的紙張生產(chǎn)企業(yè)對(duì)我國(guó)紙張產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)則是如臨大敵，紛紛采取制約措施,，設(shè)障,、限制我國(guó)紙張產(chǎn)品出口。目前,，我國(guó)出口商品在遭受或正在遭受反傾銷,、反補(bǔ)貼調(diào)查的案件中紙張產(chǎn)品是涉及國(guó)別最多的。國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)也應(yīng)適應(yīng)這種局勢(shì)變化,，各涉案企業(yè)更應(yīng)積極面對(duì),，不要主動(dòng)放棄自己的權(quán)益,。

  (5)企業(yè)節(jié)能減排,、環(huán)境保護(hù)壓力進(jìn)一步加大

  今年工信部公布了兩批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，其中造紙行業(yè)涉及企業(yè)較多,，兩批合計(jì)341家,，其中第二批淘汰落后企業(yè)名單中67家皆為造紙企業(yè)。國(guó)家在環(huán)境保護(hù)方面的政策整體趨嚴(yán),，對(duì)造紙生產(chǎn)排放控制除原有的COD,、BOD指標(biāo)外，又增加了氨氮指標(biāo)和鍋爐脫硝要求,，目前尚有相當(dāng)一部分企業(yè)不能滿足環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求,，企業(yè)尚需加大投入,，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)一步上升，壓力進(jìn)一步加大,。

  (6)企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型,，探索外延業(yè)務(wù)加快

  面對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)不振，盈利難增收的困境,，造紙企業(yè)一方面會(huì)加大內(nèi)部治理,，以降低成本，同時(shí)有愿望和尋求兼并重組的企業(yè)會(huì)增多,，另一方面主動(dòng)求變,，試水行業(yè)外業(yè)務(wù)，以求擴(kuò)大盈利空間的會(huì)增多,。

  縱觀今年造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,，產(chǎn)業(yè)原有的增長(zhǎng)動(dòng)力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱,，而新的優(yōu)勢(shì)尚未形成,，市場(chǎng)信心不足，行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型和尋求新平衡的過(guò)程中,。所以我們要按三中全會(huì)提出的目標(biāo)和任務(wù),，通過(guò)調(diào)整結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能,，增強(qiáng)創(chuàng)新能力,，練好內(nèi)功，盡早實(shí)現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變,，全面提升造紙行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力,。