紙包裝行業(yè)整體規(guī)模

  據(jù)全國紙包裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2377家統(tǒng)計,，2016年全國箱紙板完成產(chǎn)量1095.28萬噸，同比增長3.83%,，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省191.89萬噸,，占17.52%，同比增長12.14%,；安徽省184.74萬噸,，占16.87%，同比增長19.66%,；浙江省145.25萬噸,，占13.26%，同比增長-1.36%,；山東省127.62萬噸,，占11.65%，同比增長-2.04%,；河北省116.91萬噸,，占10.67%，同比增長-6.51%,。

  2016年全國紙制品完成產(chǎn)量7190.28萬噸,，同比增長3.06%，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省1078.91萬噸,，占15.01%,，同比增長10.46%；浙江省799.43萬噸,，占11.12%,，同比增長4.41%；河南省724.83萬噸,，占10.08%,，同比增長2.02%；江蘇省606.56萬噸,，占8.44%,，同比增長5.96%；福建省425.52萬噸，占5.92%,，同比增長4.75%,。其中瓦楞紙箱完成產(chǎn)量4027.58萬噸,，同比增長0.11%,，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是浙江省523.5萬噸，占13%,，同比增長4.13%,；河南省481.23萬噸，占11.95%,，同比增長0.72%,；江蘇省351.53萬噸，占8.73%,，同比增長6.59%,；廣東省335.45萬噸，占8.33%,，同比增長1.03%,；河北省232.28萬噸，占5.77%,，同比增長-4.05%,。

  2016年，全國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入3376.05億元,，同比增長4.94%,，增速比2015年同期提高了0.72個百分點。

  2016年,，全國紙和紙板容器制造行業(yè)實現(xiàn)利潤193.21億元,，增速比2015年下降了2.07個百分點，開創(chuàng)了我國紙包裝行業(yè)發(fā)展的新常態(tài),。

  紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品

  紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品眾多,，主要有瓦楞紙、蜂窩紙和凹凸紙三大類,，由這三大門類派生出來的紙包裝又包括紙箱,、紙盒、紙袋,、紙罐,、紙漿模塑等，其中紙箱,、紙盒是行業(yè)產(chǎn)品市場中銷售規(guī)模較大的產(chǎn)品,，約占97%，其他僅占3%,。如蜂窩產(chǎn)品,，全國也有近百家,，廣東、浙江兩省就超過50家,，該產(chǎn)品年產(chǎn)值僅10億元,，目前蜂窩產(chǎn)品正向建材方向開發(fā)。

  2017年紙包裝行業(yè)走勢情況

  1.紙和紙板容器制造行業(yè)景氣指數(shù)

  2017年9月全國紙和紙板容器制造行業(yè)景氣指數(shù)為93.81,，較8月下降0.59個點,。進入2017年，指數(shù)由藍色漸冷區(qū)間步入穩(wěn)定區(qū)間運行,。

  2.紙和紙板容器制造行業(yè)主營業(yè)務收入和主要經(jīng)濟效益指標情況

  2017年1——9月,，全國紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成主營業(yè)務收入2616.11億元，同比增長13.8%,。

  1-9月,，全國紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤140.63億元，同比增長10.04%,。

  1-9月,，全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計主營業(yè)務收入利潤率為5.38%，同比增長-0.18%,。

  1-9月,，全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計虧損面為10.32%，同比增長-2.25%,。虧損企業(yè)虧損額5.05億元,，同比增長-2.67%。產(chǎn)成品庫存69.68億元,，同比增長1.98%,。

  3.進出口情況

  2017年1-9月，全國紙和紙板制容器行業(yè)累計完成進口額11,，327.86萬美元,。同比增長-3.17%。同期累計完成出口額34.68億美元,，同比增長11.55%,。

  我國紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點

  第一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，“十二五”的五年間,，紙包裝業(yè)產(chǎn)值增加值年平均增速達8.2%,，全行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)量,、產(chǎn)值,、利潤總額、進出口額都創(chuàng)歷史新高。

  第二是產(chǎn)業(yè)格局逐步優(yōu)化,。以前,，近55%的紙包裝產(chǎn)業(yè)主要集中在珠江三角洲、長江三角洲,、環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū),。這幾年有了很大變化，隨著我國由出口導向型發(fā)展戰(zhàn)略向內(nèi)需拉動型發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變,，東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)加速向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,，為中西部紙包裝業(yè)提供了巨大的市場空間,，近幾年來,，中西部地區(qū)包裝工業(yè)增長速度明顯高于東部地區(qū)，成為包裝行業(yè)發(fā)展的新高地,。因此,，形成了珠三角、長三角,、環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū),、中原經(jīng)濟區(qū)和長江中游經(jīng)濟帶這五大紙包裝業(yè)區(qū)域占了全國紙包裝業(yè)60%以上的新局面。同時,，促進產(chǎn)業(yè)布局趨向合理,，大中型企業(yè)所占比重逐步上升，一批優(yōu)勢企業(yè),、上市公司和具有較強國際競爭力的企業(yè)集團快速成長,，以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)，大中小企業(yè)共長互生的組織格局正在逐步形成,。

  第三是適應市場變化能力不斷增強,。隨著我國工業(yè)化初中期向中后期階段轉(zhuǎn)變，我國紙包裝業(yè)增速進入平緩增長的新時期,，同時適應市場需求變化的能力也得到了不斷增強,。長期以來，我國紙包裝行業(yè)走上了一條與歐美國家不同的發(fā)展之路,，我們經(jīng)過了30多年的發(fā)展,，奠定了中國紙包裝業(yè)世界大國的地位。但是,，我們應清醒地認識到我國用近3萬家企業(yè),，5000多條生產(chǎn)線，幾百萬名員工的代價來實現(xiàn)這個目標的,。黨的十八屆三中全會提出全面深化改革的決定,，為紙包裝業(yè)的發(fā)展指明了時間表和路線圖，“改變陳舊的發(fā)展理念，改變經(jīng)濟增長方式”已成為全行業(yè)的共識,。

  第四是企業(yè)發(fā)展路子與模式的多樣化,。我國的紙包裝企業(yè)長期以來習慣于單打獨斗，以一己之力應對上下游的擠壓,，并且還要應對同行競爭,，這往往使我們的企業(yè)發(fā)展步履維艱，困難重重,。而當今,，整體發(fā)展、分工合作,、資源共享,、共同贏利越來越成為企業(yè)家的首選。許多企業(yè)與上下游有不同程度的合作,，建立良好關(guān)系較少壓力,。通過合資合股、整合兼并,、收購等方式擴大規(guī)模,，有的與用戶緊密合作，使產(chǎn)品包裝進化為包裝一體化服務,。一批企業(yè)汲取歷史經(jīng)驗,，通過強強聯(lián)合、股份合作,、產(chǎn)業(yè)鏈延伸,、對外收購、中外企業(yè)合作,、東西合作,、南北合作、上下游融合,、新型資本進入紙包裝業(yè)等形式,，探索了一條具有中國特色的發(fā)展之路。

  第五是行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展邁出新步伐,，智能制造,、“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)開始起步，自動化生產(chǎn)線,、數(shù)字化車間,、現(xiàn)代物流等興起并形成一定規(guī)模，新業(yè)態(tài),、新模式不斷出現(xiàn),，“互聯(lián)網(wǎng)+包裝”將產(chǎn)業(yè)鏈各方主體聯(lián)結(jié)至同一平臺,，信息化、大數(shù)據(jù),、智能化生產(chǎn)將大幅度提高運營效率,、降低成本，為客戶提供快速便捷,、價廉優(yōu)質(zhì)的一體化服務,。浙江溫州東經(jīng)科技正在打造中小企業(yè)降本提效、價值倍增的智能化包裝服務平臺,，它是全國紙箱企業(yè)2014年第一家通過國家工信部驗收的兩化融合達標企業(yè),，它的企業(yè)研究院，整體包裝解決方案已得到了各方的認可,。勝達集團與豬八戒網(wǎng)聯(lián)合打造了云印刷服務平臺,，同時，正在籌劃建設紙包裝業(yè)智能工廠,。廈門合興包裝成立了聯(lián)合包裝網(wǎng),，從事“互聯(lián)網(wǎng)+包裝”的嘗試,，經(jīng)過10個月的運作,，發(fā)展趨勢十分看好。另外,，美盈森,、裕同、勁嘉等等不少企業(yè)均已注入互聯(lián)網(wǎng)基因,，進軍智能制造領(lǐng)域或云印刷等市場,，紙包裝及印刷產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化將掀起巨變，行業(yè)整合將迎來新的力量,。

  上面介紹了五大特點,，下面再談談存在的問題。我認為主要也有五個方面,。

  第一是中小企業(yè)偏多,，行業(yè)準入門檻低，投資規(guī)模相對較小,，產(chǎn)業(yè)布局上相對比較分散,，低檔次的重復建設現(xiàn)象嚴重。

  第二是勞動效率較低,，與發(fā)達國家相比,，人均勞動生產(chǎn)率只有人家的十分之一水平。

  第三是地區(qū)發(fā)展不平衡,，有的區(qū)域產(chǎn)能嚴重過剩,，不僅浪費寶貴的資源,，而且阻礙了企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

  第四是裝備整體水平還不是太高,，技術(shù)含量高的成套設備仍需依靠進口,。

  第五是生產(chǎn)成本提升較快，業(yè)內(nèi)競爭過分激烈,。

  歸納起來,，實際上是二大要害問題：一是產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)集中度低,；二是兩化融合度低,，生產(chǎn)效率不高。因此,，我們整個行業(yè)往往處于上下擠壓,，被動受欺的地位。

  由于我們產(chǎn)業(yè)集中度低,，屬于原子型市場結(jié)構(gòu),，競爭又激烈，缺失發(fā)言權(quán),。就拿去年四季度以來的原紙價格狂漲就充分說明了這一點,，原紙價格漲得可以說是史無前例，雖然有一些客觀原因,，大宗主要原料,、燃料漲價，廢紙進口的限量和品質(zhì)標準的提高引發(fā)整個廢紙市場價格連續(xù)上漲,，運輸限超的嚴查造成運輸費用上漲,，環(huán)保加大整治力度關(guān)停了一批不達標小造紙企業(yè)等等，再加上由于恐慌造成的部分企業(yè)加大原紙庫存,，甚至出現(xiàn)有價無紙現(xiàn)象,。

  我們認為，自2016年四季度以來,，包裝紙漲價連續(xù)走高,，尤其是近三個月價格幾乎上漲一倍左右。此次價格上漲是我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的必然結(jié)果,，也是我國實施新發(fā)展理念的必然結(jié)果,，造紙行業(yè)壓縮過剩產(chǎn)能，實施嚴格環(huán)保治理政策,，造紙成本上升,，紙張供應量減少，引發(fā)價格上漲,。從趨勢上看,，這種價格上漲的趨勢,，短期內(nèi)恐難有明顯改變，包裝企業(yè)必須適應原紙價格高的新常態(tài),。同時,，我國紙包裝行業(yè)正經(jīng)歷一場產(chǎn)業(yè)整合過程，也將加快產(chǎn)業(yè)集中度提升的步伐,。

  紙包裝產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景可期

  第一是全球紙制品包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,，呈現(xiàn)向好的發(fā)展局面，世界包裝工業(yè)產(chǎn)值中,，紙包裝制品超過了32%,，在歐洲，紙和紙板的消費比例高達41%,，而我國人均紙和紙板的消費量只有發(fā)達國家的十分之一,，可見紙包裝業(yè)在中國的發(fā)展?jié)摿�巨大�?/span>

  第二是紙制品包裝使用范圍十分廣泛，各類紙品包裝的使用遍及人類生活及生產(chǎn)的方方面面,。

  第三是紙制品包裝產(chǎn)品的性能設計和裝潢設計均已得到全行業(yè)的高度重視,，各種新裝備、新工藝,、新技術(shù),，如瓦線技術(shù)、紙箱預印技術(shù),、瓦楞紙數(shù)字印刷技術(shù)不斷刷新,，為紙包裝產(chǎn)業(yè)帶來了更多新的選擇。電商的迅猛發(fā)展,，行業(yè)并購重組現(xiàn)象頻現(xiàn)，智能包裝等新產(chǎn)品的出現(xiàn),，則為紙包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。

  第四是紙包裝容器具有相對成本低、節(jié)省資源,、機械加工性能好,、能適應機械自動化大生產(chǎn)、易于印刷,、使用時無害無毒,、便于回收等特點。因此,，商品領(lǐng)域里的瓦楞紙箱,、紙盒、紙袋,，深受消費者歡迎,。因其是綠色,，符合環(huán)保的包裝，更居包裝材料使用之首,。在當今世界節(jié)約能源與防止環(huán)境污染的形勢下,，無污染、無公害的“綠色包裝”,，正在全球悄然興起,，既能滿足透氣、防潮,、抗震,、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料與塑料,、玻璃,、金屬三大包裝相比，無疑將更有廣闊的發(fā)展前景,。

  第五是包裝產(chǎn)業(yè)是與國計民生密切相關(guān)的服務型制造業(yè),，在國民經(jīng)濟與社會發(fā)展中具有舉足輕重的地位。為進一步提升我國包裝產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,，鞏固世界包裝大國地位,，推動包裝強國建設進程，國家工信部,、商務部于2016年12月6日下發(fā)了《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》,，為我們指明了發(fā)展的方向。中國包裝聯(lián)合會在把握《指導意見》總體思路的基礎(chǔ)上,，制定具體實施方案,，逐項分解目標任務，制定了2017年度行動計劃87項,，通過全面布局,、通盤考慮、分布實施,，著力推進《指導意見》柔性目標和剛性指標的落實,，以有效解決制約包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題，關(guān)鍵技術(shù)和應用瓶頸為重點,，全面推動產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展與提質(zhì)增效,。這對中國的紙包裝產(chǎn)業(yè)來說，既是一個重大的發(fā)展機遇,，也是一次嚴峻的挑戰(zhàn),。